見積もりと機会の間に同期を確立する

セールスエージェントは、見積もりレコードと営業案件レコード間の同期を確立し、案件-見積もりと営業案件品目-見積品目の間で定義されたフィールドセットの同期を維持できます。

見積もりが機会を通じて作成されると、見積もりレコードの [ ソース機会 ] フィールドに、見積もりの作成に使用する機会の詳細が自動的に入力されます。オポチュニティを通じて見積を作成するには、「 見積書を作成する」を参照してください。

子品目を使用して見積もりが作成されると、見積もりの収益メトリクスと価格が自動的に計算されます。収益指標とその計算方法の詳細については、「 サブスクリプション収益メトリクス」を参照してください。

見積もりレコードがオポチュニティレコードと同期されると、価格と収益のメトリクスも同期され、両方のフォームで一貫性があります。

オポチュニティレコードの [詳細] タブの [同期済み] バナーには、見積もりがオポチュニティと同期しているかどうかが表示されます。最初の見積もりをソースの案件と自動的に同期するには、autoEnableSyncFirstQuote システムプロパティを true に設定します。

見積もりと営業案件間の同期を確立し、同期を自動的に有効にする方法の詳細については、「 見積もりをオポチュニティと同期」を参照してください。

見積もりレコードで、 ステータス を [ 承認済み ] または [完了 ] としてマークし、同期された案件を [成約済み] に移動します。

見積もりと案件のヘッダーフィールドと品目のマッピング

セールスエージェントは、見積もりと同期していない案件レコードのフィールドのみを編集および変更できます。