オポチュニティタスクを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • オポチュニティタスクを作成して、顧客の要件の詳細をさらに取得します。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 移動先 リスト 表示 し、[ 機会] - [すべて] を選択します。
    2. 取り組むオポチュニティを選択し、[ タスク] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択して新しい機会タスクを開始するか、既存の機会タスクを選択して変更を加えます。
    4. オポチュニティタスクフォームのフィールドに入力します。
      詳細については、「[新規オポチュニティタスクを作成 (Create new opportunity task)] フォーム」を参照してください。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      機会タスクがメインの機会に追加されます。

    次のタスク

    オポチュニティタスクで予約を作成できます。詳細については、「オポチュニティ管理からの予約の作成」を参照してください。