[詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加および表示します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 機会 > すべて をクリックし、オポチュニティを選択します。
3. [詳細] タブに情報を入力します。
   詳細については、「オポチュニティの詳細フォーム」を参照してください。
4. [Save (保存)] を選択します。

次のタスク

[製品カタログ] タブを使用して、オポチュニティに製品を追加します。