メールを作成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ビジネス要件を満たす製品情報または顧客の必要に応じた製品デモを顧客に伝えるメールを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示 し、[ 機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ウィンドウから、操作する機会を選択し、[ メール ] タブを選択します。
    3. 右上隅の [メールの作成] ボタンを選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して変更を加えます。
    4. [メールドラフト] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティメールドラフトフォーム
      Fields 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      移行先 受信者のメール ID。
      件名 メールの件名。
      メールメッセージ メール本文の詳細。
      注:
      独自のメールテンプレートを作成し、事前に入力されたメールテンプレートを使用して新しいメールを作成することができます。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
    5. [ メールの送信 ] を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ドラフトメール ] タブに保存します。