売上予測 の使用
売上予測 は、システム内の現在の機会を使用して、将来の機会の金額を予測します。 オポチュニティ管理 アプリケーションには、顧客向けに作成された機会のリストが含まれており、これらの各機会は営業サイクルのさまざまなステージにあります。
機会が作成されると、[予測カテゴリ] フィールドにはデフォルトで [パイプライン] が表示されます。営業プロセスが開始されると、その営業案件に取り組んでいる販売代理店がこのフィールドを更新します。エージェントが予測カテゴリを更新すると、ダッシュボードには最新のデータが表示され続けます。予測スケジューラーは、売上予測ダッシュボードのデータを更新し続けます。ユーザー、グループ、および営業案件データを追加し、カテゴリを選択したら、売上予測ダッシュボードで 予測の更新 を選択して、最新の予測情報を表示します。
Sales Forecast ダッシュボードの表示
売上予測ダッシュボードを表示して、チームの現在の売上ステータスと達成された目標を確認できます。予測アドミン、予測アナリスト、および最上位グループの所有者のみが、すべてのグループとチームのデータと売上予測を表示できます。エージェントやマネージャーなどの他のペルソナは、自分の階層またはその下のテリトリーの売上予測と関連情報のみを表示できます。
売上予測ダッシュボードの使用
売上予測ダッシュボードにアクセスするには、 CSM/FSM 構成可能ワークスペース に移動し、[ 売上予測 ] ビューを選択します。
のリフレッシュアイコンを選択すると、最新の売上予測データが表示されます。ダッシュボードの [予測の更新 ] を選択してデータをフェッチし、最新の予測情報を生成します。サイドパネルの [アクティブな予測] リストには、売上予測ダッシュボード用に構成された予測モデルが表示されます。表示する予測モデルを選択します。予測は、1 つまたは 2 つの階層で表示できます。
- グループ:予測を表示するグループを選択します。グループのマネージャーは 3 番目のフィルターで自動的に更新されます。
- マネージャー:マネージャーを選択してフィールドを表示します。
- 期間:予測を表示する期間 (四半期) を選択します。
上のスクリーンショットでは、グローバルリージョンの予測データが表示されています。予報の所有者はジェニファー・ハリスです。選択された予測期間は 2026 年度第 1 四半期です。グローバルには合計 $7,000 のクォータが割り当てられています。ギャップは、ノルマと成約した売上の差です。グローバルの場合、ギャップは 5,100 ドルであり、クォータを満たすにはさらに 5,100 ドルを達成する必要があります。このグループのオーナーである Jennifer Harris は、必要に応じて各チームと特定のエージェントについて達成したクォータを追跡できます。
コミット、強いアップサイド、アップサイド、パイプラインは、販売パイプラインのさまざまな確実性ステージを表し、全体的な目標を達成する可能性を見積もるのに役立ちます。マネージャーは、チームとエージェントの各ステージの機会の合計数を展開して確認できます。そのマネージャーの下にあるすべてのエージェントのロールアップ額を確認できます。各カテゴリの [最終予測] と [階層予測] に 2 つの値が表示されます。階層予測には、システム内の合計オポチュニティによって生成された金額が表示されます。最終予測には、マネージャーまたはセールスエージェントが手動で実行した予測の調整値が表示されます。エージェントは、より正確な予測のために、判断と予測に基づいて任意のカテゴリの予測の値を調整できます。
2026年度第1四半期にオーナーをマシュー・ムーアとする残りのアメリカングループは、チームのクォータが1,500ドルに設定されていることを示しています。所有者の下で働いているエージェントは、すでに1,900ドルの売上をクローズしたシャーロットターナーです(ウォンコラム)。エージェントの「i」アイコンを選択すると、そのエージェントのすべての機会と各予測カテゴリの合計値を表示できます。
[アクティブな予測] では、テリトリーと製品ファミリー、営業チームと製品ファミリーなど、プライマリ階層とセカンダリ階層を持つ他の予測モデルを表示できます。このダッシュボードを使用すると、予測所有者は、特定の期間のテリトリー階層や製品ファミリーなどの 2 つのディメンションで予測をドリルダウンして表示および管理できます。ユーザーは、テリトリー、製品ファミリー、予測オーナー、および期間で予測をフィルタリングできます。[ 予測を更新 ] ボタンは、ロールアップ値の手動再計算をトリガーします。各行は、「グローバル – ワークフロー」などのテリトリーと製品ファミリーのペアを表します。展開/折りたたみアイコンをドリルダウンして、さらにサブテリトリーを表示できます。営業マネージャーは、各レベルでコミット済みの予測階層番号を確認し、階層レベルで判断が異なる値を上書きできます。詳細については、「予測の送信」を参照してください。製品ファミリーディメンションでは、どの製品ラインが全体的な目標数よりも遅れているかを確認できます。予測モデルで [ベース ] オプションを選択すると、予測ソースごとに予測レコードが作成されます。詳細については、「予測モデルの構成」を参照してください。これらの予測レコードは、アサイン先の販売代理店の下のダッシュボードに表示されます。セールスエージェントは、自分にアサインされた予測レコードの値を確認および調整できます。
[送信エントリー] タブには、そのエージェントの各カテゴリのすべての機会の累積値が表示されます。エージェントは、最新のインサイトに応じて、任意のカテゴリの予測値を調整できます。いずれかのカテゴリについて、[ 所有者調整値 ] フィールドに予測の調整値を入力します。[ オーナー調整理由 ] フィールドに調整された予測値の理由を入力します。更新 を選択して、 調整された予測値を保存します。[ 予測を送信 ] を選択して、予測値を確定します。これらの予測値を送信した後は変更できません。