財務トランザクションのインポート

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:4分
  • 財務トランザクションデータの Microsoft Excel スプレッドシートをインポートして、ソフトウェア支出の管理を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sam_spend_import または sam_admin
    注:
    sam_user ロールを持つユーザーは、[インポートされたすべてのトランザクション] ページの上部にある [新規 ] を選択することで、トランザクションレコードを手動で作成できます。

    このタスクについて

    インポートされたデータには、会社のすべての財務トランザクションデータを含めることができます。 ソフトウェア支出検出 は、各トランザクションがソフトウェア購入であるかどうかを自動的に判断します。データをインポートする前に、 ベンダー名トランザクションの説明、および GL 勘定 フィールドに、会社名や従業員の名前などの識別可能な情報が含まれていないことを確認してください。インポートする前に、データに必要な変更を加えます。インポートされたすべての財務トランザクションデータのフィールドは、インスタンスにロードされると読み取り専用になります。

    多数のトランザクションをインポートする場合、インポートに数時間かかる場合があります。

    注:
    ソフトウェア支出検出 現在、トランザクションデータは英語のみでサポートされています。他の言語のデータを使用して人工知能 ServiceNow トレーニングを支援する場合は、 ServiceNow IT Asset Management 製品チームにお問い合わせください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションをインポート.
    2. [ テンプレートファイルをダウンロード (.xlsx)] を選択します。
    3. 財務データをテンプレートファイルにコピーします。
      必須フィールドは、 トランザクション日付ベンダー名 または 説明、および タイプです。最も堅牢な結果を得るには、できるだけ多くのフィールドに入力します。
      表 : 1. ソフトウェア支出トランザクションのインポートテンプレート
      フィールド 説明
      取引日付 必須。トランザクション日付。
      ベンダー名 トランザクションに関連付けられた会社。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。ベンダー名または説明のうち少なくとも 1 つを入力してください。
      説明 購入の説明。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。ベンダー名または説明のうち少なくとも 1 つを入力してください。
      GL アカウント 総勘定元帳アカウントまたは経費カテゴリ。会社名や従業員の名前など、識別可能な情報を含めないでください。オプション。
      総計 トランザクション金額。オプション。
      タイプ 必須。[買掛金] または [経費] を選択します。買掛金トランザクションは、会計または調達システムからのものです。経費トランザクションは、従業員経費システムまたはクレジットカードフィードからのものです。
      ロケーション 場所。オプション。
      コストセンター コストセンター。オプション。
      部門 部門。オプション。
      ソース トランザクションの発生元システムの名前。オプション。
      タイプの詳細 [タイプ] フィールドの説明。買掛金の場合、例として、ベンダー請求書または請求書の支払いがあります。経費の場合、例として、クレジットカード購入や従業員払い戻しなどがあります。オプション。
      外部 ID (External ID) ソースシステム内のトランザクションの ID。オプション。
      従業員 ID 従業員 ID。オプション。
      従業員名 従業員名。オプション。
      従業員メール 従業員のメール。オプション。
    4. 完了したファイルをアップロードします。
    5. 移動先 ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションインポート結果 インポートに関する情報を表示し、インポートエラーを解決します。
      インポートが完了すると、ソフトウェア支出検出トランザクションとソフトウェア公開者および製品の照合を開始します。また、ソフトウェア支出検出 は、すべてのトランザクションの [ソフトウェアである可能性]、[製品の信頼性]、および [公開者の信頼性] フィールドに 0 から 1 の値を割り当てます。たとえば、[パブリッシャーの信頼性] の値が .85 の場合、ソフトウェア支出検出トランザクションに対して正しいパブリッシャーと一致したことが 85% 確実であることを意味します。照合プロセスが完了すると、[ ソフトウェア支出検出] の下にある [概要]、[重複するソフトウェア]、および [ソフトウェア支出トランザクション] モジュールにデータを表示できます。

    次のタスク

    移動先 ソフトウェア支出検出 > 非正規化トランザクション ソフトウェアパブリッシャーおよび製品と照合できなかったトランザクションを表示する ソフトウェア支出検出 。これらのトランザクションを手動で更新して、パブリッシャーと製品を追加できます。将来のインポートの照合を改善するために コンテンツサービスにオプトイン します。

    必要に応じて、インポートからすべてのトランザクションを一括削除できます。移動先 ソフトウェア支出検出 > アドミニストレーション > トランザクションインポート結果でインポートレコードを選択し、[ 削除] を選択します。