契約を作成して、エンタープライズ資産のリースの詳細を定義します。
始める前に
必要なロール:sn_eam.enterprise_admin または sn_eam.enterprise_asset_manager
このタスクについて
次の手順では、リースエンタープライズ資産のみの契約を作成する方法について説明します。他のタイプの契約を作成する方法については、「 契約管理」を参照してください。
手順
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Enterprise 資産ワークスペースから、[契約とリースの管理] ビューを開きます。
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リース契約 タブで、新規 を選択します。
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[新規契約を作成] フォームで、フィールドに入力します。
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[Save (保存)] を選択します。
リース契約の新しい契約レコードが作成されます。
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リース契約の契約条件を作成します。
リース契約の契約条件を作成する前に、契約条件レコードを作成して契約に追加する必要があります。契約条件レコードを作成する方法の詳細については、「
契約条件レコードの作成」を参照してください。契約に契約条件レコードを追加する方法の詳細については、「
契約に契約条件を追加する」を参照してください。
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リース契約レコードヘッダーで、[その他のアクション] アイコン
を選択します。
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プロンプトが表示されたら、[ 契約条件の作成] を選択します。
リース契約の契約条件が作成され、リース契約レコードの [契約履歴 ] タブに追加されます。[ 契約履歴 ] タブの [ 契約開始 ] フィールドで日付を選択して、リース契約の完全な契約条件を表示できます。
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リース契約の対象となるすべてのエンタープライズ資産を追加します。
注: マルチコンポーネントモデルからマルチコンポーネント資産を作成した場合、親資産のみをリース契約に追加できます。関連付けられた子資産をリース契約に追加することはできません。マルチコンポーネント資産の詳細については、「
エンタープライズ資産管理のマルチコンポーネントモデルと資産 」を参照してください。
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リース契約レコードの 対象資産 タブで、 追加 を選択します。
[資産を追加] ダイアログボックスが開きます。
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ダイアログボックスで、リース契約の対象となる各エンタープライズ資産のチェックボックスをオンにします。
注: ダイアログボックスには、別のアクティブなリース契約でまだカバーされていないエンタープライズ資産のみが表示されます。
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[追加] を選択します。
ダイアログボックスが閉じ、[ 対象資産 ] タブに、追加したすべてのエンタープライズ資産のリストが自動的に再ロードされます。
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リース契約の対象となる各エンタープライズ資産のコストを追跡する経費ラインを作成します。
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リース契約レコードの [経費ライン ] タブで、[ 新規] を選択します。
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[新規経費ラインを作成 (Create New Expense Line)] フォームのフィールドに入力します。
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[Save (保存)] を選択します。
選択したエンタープライズ資産の新しい経費ラインレコードが作成されます。
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経費ラインレコードを閉じて、リース契約レコードの [経費ライン ] タブに戻ります。
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作成する経費ラインごとに手順 a から d を繰り返します。
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リース契約に関連付ける子契約を作成します。
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リース契約レコードの [子契約 ] タブで、[ 新規] を選択します。
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[新規契約を作成 (Create New Contract)] フォームの [契約モデル (Contract model )] フィールドで、作成する契約のタイプを検索して選択します。
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リース契約の構成に使用したのと同じ手順 (ステップ 3 〜 7) に従って、子契約を構成します。
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[レビューのため送信] を選択します。
子契約レコードの [ 承認者 ] フィールドで指定したユーザーにレビュー通知が送信されます。子契約をレビューした後、ユーザーはそれを承認または却下できます。
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作成するすべての子契約について手順 a から d を繰り返します。
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[レビューのため送信] を選択します。
リース契約レコードの [ 承認者 ] フィールドで指定したユーザーにレビュー通知が送信されます。リース契約を確認した後、ユーザーはそれを承認または却下できます。