Créer un portefeuille personnel

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un portefeuille personnel à l'aide de l'application Gestion des portefeuilles numériques. DPM vous permet de créer un portefeuille non structuré personnalisé des services et des applications que vous possédez ou que vous ne vous possédez pas, mais qui vous intéressent. Vous pouvez également ajouter des solutions à vos portefeuilles personnels lorsque vous parcourez l'application DPM.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_dpm.dpm_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Gestion des portefeuilles numériques prend en charge les services, offres de service, applications d'entreprise et services d'application afin que vous puissiez renseigner vos portefeuilles personnels avec l'un de ces éléments. Chaque type d'élément est balisé et identifié par un code couleur à mesure que vous explorez votre portefeuille personnel.
    • Consultez les portefeuilles personnels que vous avez créés et ceux qui sont partagés avec vous.
    • Affectez des éditeurs et des visualiseurs aux portefeuilles personnels que vous avez créés.
    • Modifiez vos portefeuilles personnels à tout moment lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer des types d'éléments (services d'entreprise, services techniques, offres, applications d'entreprise et services d'application).
    • Consultez tous les éléments à surveiller, affichez leurs détails pour en savoir plus et effectuez des actions si vous disposez des autorisations appropriées conformément à la liste de contrôle d'accès (ACL) de l'élément.

    Lorsque vous parcourez le paysage DPM, vous pouvez trouver des services, des offres, des applications d'entreprise et des services d'application qui vous intéressent. Vous pouvez ajouter immédiatement ces solutions à votre portefeuille personnel, sans avoir à revenir au menu du portefeuille personnel. Vous pouvez également partager votre portfolio personnel avec des individus et des groupes.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion des portefeuilles numériques.
    2. Sélectionnez l'icône Portefeuilles personnels ( icône Portefeuilles personnels.).
    3. Sélectionnez Créer un portefeuille personnel.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Nouveau portefeuille personnel
      Champ Description
      Nom Le nom du portefeuille personnel.
      Propriété de Le nom du propriétaire du portefeuille personnel.
      Description Une description claire pertinente pour d'autres personnes qui partagent ce portefeuille.

      Ajouter des collaborateurs
      • Les éditeurs sont des utilisateurs ou des groupes que vous sélectionnez pour modifier le portefeuille personnel.
      • Les visualiseurs sont des utilisateurs ou des groupes que vous sélectionnez pour afficher le portefeuille personnel.
      Remarque :
      Vous pouvez modifier les éléments d'un portefeuille personnel uniquement si vous disposez d'un accès en modification en fonction de la liste ACL pour chaque élément qui constitue le portefeuille. Pour que les groupes puissent modifier ou afficher des portefeuilles personnels, un administrateur doit attribuer au gestionnaire de groupe DPM [dpm_manager]. Consultez Rôles pour Gestion des portefeuilles numériques.
    5. Sélectionnez Suivant.
    6. Ajoutez des applications d'entreprise, des services, des offres de service et des services d'application à votre portefeuille personnel.
      • Sélectionnez chaque élément à onglets pour trouver la solution que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille personnel. Ou utilisez le champ Recherche pour trouver des éléments. Vous pouvez rechercher un titre de solution ou par nom pour trouver tous les éléments appartenant à ce nom.
      • Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter les éléments sélectionnés pour les ajouter à votre portefeuille personnel.
        Remarque :
        Examinez chaque onglet. Votre terme de recherche peut afficher des résultats dans un ou plusieurs des trois onglets : Applications d'entreprise, Services/Offres ou Services d'application.
    7. Sélectionnez Examiner le portefeuille (total).
      La zone des détails du portefeuille fournit deux cartes. L’un avec un résumé qui contient le nom du portefeuille personnel, la description et les informations détenues par, et l’autre avec la liste des collaborateurs.
    8. Examinez les éléments de votre portefeuille personnel, puis sélectionnez Créer.
      Pour ajouter d'autres éléments, sélectionnez Retour.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez Retour, examinez chaque onglet pour confirmer vos sélections.
    9. Facultatif : Modifiez ou partagez votre portefeuille personnel.
      Share vous donne la possibilité de partager votre portefeuille personnel avec des individus, avec des groupes ou avec une combinaison des deux.