Dynamische Planung konfigurieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 20 Minuten Lesedauer
  • Die dynamische Planung ermöglicht die automatische Zuweisung von Aufgaben zu Außendienstmitarbeitern auf Grundlage vordefinierter Regeln und Konfigurationen. Diese Funktion trägt zur Optimierung der Aufgabenverteilung bei, indem überprüft wird, ob die richtigen Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen werden, und die Reisezeit, der Kompetenzabgleich und die Aufgabenpriorität optimiert werden.

    Vorbereitungen

    • Wählen Sie die dynamische Planung als bevorzugte Methode für die Aufgabenzuweisung aus. Dadurch wird überprüft, ob Aufgaben Außendienstmitarbeitern automatisch auf Grundlage von vordefinierten Kriterien und Regeln zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenzuweisungsmethode.
    • Richten Sie Zeitpläne für Mitarbeiter ein, damit durch die dynamische Planung systematisch die optimale Aufgabenzuteilung überprüft wird. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Zeitpläne für Mitarbeiter für die dynamische Planung ein.
    • Überprüfen Sie die Eigenschaften und andere installierte Komponenten im Zusammenhang mit der dynamischen Planung. Passen Sie die Einstellungen an die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation an. Weitere Informationen finden Sie unter Systemeigenschaften und -komponenten für dynamische Planung überprüfen.
    • Verifizieren Sie, um die Berechnung von Reisezeit und Entfernung zu konfigurieren und zu bestimmen, wie das System die geschätzte Reisezeit und Entfernung eines Service Desk-Mitarbeiters zu einem Aufgabenort berechnet. Abhängig von den Einstellungen für die Positionsbestimmung können Sie zwischen der Verwendung der Google Maps API für Echtzeit-Reiseschätzungen und Schätzungen der Luftlinie wählen.
      • Wenn die Positionseigenschaft „Google Maps-API für Schätzungen der Reisezeit verwenden“ aktiviert ist, wählen Sie zwischen der Verwendung der Google Maps-API und linearen Schätzungen.
      • Wenn die Positionsbestimmung für die Position Google Maps-API für Schätzungen der Reisezeit deaktiviert ist, berücksichtigt das System den Wert des Felds Geschätzte Reisedauer aus der Arbeitsauftragsaufgabe.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig ist die Konfiguration der dynamischen Planung für die Arbeitsauftragskonfiguration mit dem Plugin „Dynamische Planung“ verfügbar. Sie können die Konfiguration nach Bedarf ändern oder als Vorlage verwenden, um Ihre anwenderdefinierte Konfiguration zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfiguration.
    2. Aktualisieren Sie eine vorhandene Arbeitskonfiguration, oder erstellen Sie eine.
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Plugin installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Außendienst Arbeitskonfigurationenkonfigurieren.
    3. Wählen Sie die Aufgabentabelle aus, die von der dynamischen Planung zum Zuweisen von Aufgaben an Service Desk-Mitarbeiter verwendet wird.
      Die Standardtabelle ist Arbeitsauftragsaufgabe [wm_task]. Die dynamische Planung kann nur eine Konfiguration für jede Aufgabentabelle aufweisen.
    4. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuweisung aufheben, damit die dynamische Planung die Zuweisung einer zuvor zugewiesenen Aufgabe aufhebt und eine Aufgabe mit höherer Priorität basierend auf den Regeln für die Aufgabenreihenfolge zuweist.
      Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die zugehörige Liste „Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen“ nicht im Formular angezeigt.
    5. Wählen Sie Standardmäßiger Mitarbeiterarbeitszeitplanaus.
      Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der die dynamische Planung den Arbeitszeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters bestimmt – den spezifischen Arbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters, den im Anwenderdatensatz des Service Desk-Mitarbeiters angegebenen Zeitplan, den in dieser Konfiguration ausgewählten Standardarbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters oder den Standardzeitplan für 8-5-Wochentage.
    6. Legen Sie die Option Gebietsmitgliedschaft berücksichtigen fest, um die Gebietsmitgliedschaft des Service Desk-Mitarbeiters bei der Zuweisung von Aufgaben zu berücksichtigen oder zu ignorieren.
      Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Plugin „Außendienst-Gebietsplanung“ aktiviert ist.
    7. Fügen Sie in der zugehörigen Liste Aufgabenfilter einen Aufgabenfilter hinzu, ändern Sie einen vorhandenen Aufgabenfilter, oder fügen Sie einen neuen Filter hinzu.
      Mithilfe von Aufgabenfiltern können Sie ermitteln, welche Aufgaben mithilfe der dynamischen Planung zugewiesen werden sollten. Innerhalb des Filters können Sie Kriterien festlegen, um Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Aufgabenfilter für die dynamische Planung.
    8. Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Regeln für Aufgabenreihenfolge“ eine neue Regel für die Aufgabenreihenfolge hinzu, oder ändern Sie eine vorhandene Regel.
      Regeln für Aufgabenreihenfolge helfen bei der Bestimmung der Reihenfolge von Aufgaben. Weitere Informationen finden Sie unter Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen.
    9. Wahlweise: In der zugehörigen Liste „Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen“ können Sie Kriterien zum Aufheben der Zuweisung von Aufgaben hinzufügen oder ändern.
      Dadurch kann das System Mitarbeiter bei Bedarf für Aufgaben mit höherer Priorität freistellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen.
    10. Wählen Sie Aktualisieren.
    11. Wählen Sie Konfiguration validieren aus, um die dynamische Planungskonfiguration zu validieren.
      Wenn die Konfiguration gültig ist, wird oben im Formular „Konfiguration der dynamischen Zeitplanung“ eine Informationsnachricht angezeigt.

    Ergebnisse

    Die dynamische Planung weist Außendienstmitarbeitern automatisch Aufgaben auf Grundlage festgelegter Regeln und Zeitpläne zu.

    Erstellen Sie einen Aufgabenfilter für die dynamische Planung

    Mit Aufgabenfiltern können Sie Kriterien für die Auswahl und Zuweisung von Aufgaben an die am besten geeigneten Mitarbeiter mithilfe der dynamischen Zeitplanung definieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Aufgabenfiltern können Sie verfeinern, wie Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zugewiesen werden. Sie können die vom Plugin „Dynamische Planung“ bereitgestellten Standardfilter verwenden oder anwenderdefinierte Filter erstellen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

    Die dynamische Planung bietet in Kombination mit der automatischen und der sofortigen Zuweisung Flexibilität bei der Aufgabenzuweisung. Aufgaben können je nach Konfiguration sofort oder in geplanten Intervallen zugewiesen werden.

    In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie sich die dynamische Planung mit verschiedenen Kombinationen der Einstellungen für automatische Zuweisung und sofortige Zuweisung verhält. Mit diesen Optionen können Sie die automatisierte Aufgabenzuweisung mit der manuellen Steuerung in Einklang bringen.
    Automatische Zuweisung Sofortige Zuweisung Ergebnis
    Aktiviert Aktiviert Die dynamische Planung wird sofort ausgeführt, wobei den Außendienstmitarbeitern automatisch Aufgaben zugewiesen werden.
    Aktiviert Deaktiviert Die dynamische Planung wird ausgeführt und fügt einem geplanten Batch Aufgaben hinzu. Aufgaben werden Service Desk-Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen zugewiesen.
    Deaktiviert Deaktiviert Der Einsatzplaner löst die dynamische Planung manuell aus, und Aufgaben werden vor der Zuweisung zur Bestätigung zurückgesendet.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfiguration.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Aufgabenfilter auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Aufgabenfilter“ aus.
      Tabelle : 1. Formular „Aufgabenfilter“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen Namen für den Aufgabenfilter ein.
      Aktiv Auswählen, um den Aufgabenfilter zu aktivieren.
      Ausführungsbefehl Legen Sie die Priorität für den Filter fest. Filter mit niedrigeren Werten für die Ausführungsreihenfolge werden zuerst angewendet, wodurch die anfängliche Aufgabenliste erstellt wird. Höhere Werte verfeinern die Liste weiter. Beispielsweise haben Filter für Wartungsaufgaben einen niedrigeren Rang als Filter für ausstehende Versand- oder Terminaufgaben.
      Tabelle Wählen Sie die Aufgabentabelle (z. B. Arbeitsauftragsaufgabe) aus, für die dieser Filter gilt.
      Bedingungen Geben Sie die Bedingungen an, die identifizieren, welche Aufgaben in den Filter aufgenommen werden sollen.
      Ressourcentyp Wählen Sie aus, ob die Aufgaben einzelnen Anwendern oder Crews zugewiesen werden sollen. Wählen Sie Benutzer [sys_user] für einzelne Mitarbeiter oder Crew [wm_crew] für Teams aus.
      Automatische Zuweisung Wählen Sie diese Option aus, um Aufgaben automatisch zuzuweisen. Wenn dieses Feld ausgewählt wird, wird das Feld Häufigkeit für automatische Zuweisung angezeigt.
      Häufigkeit der der automatischen Zuweisung Wählen Sie die Häufigkeit für die automatische Zuweisung aus:
      • Sofort: Aufgaben werden zugewiesen, sobald sie bereit sind.
      • Intervall: Aufgaben werden in regelmäßigen, von Ihnen definierten Intervallen zugewiesen.
      Wenn Sie Intervallauswählen, wird das Feld Intervall für automatische Zuweisung angezeigt.
      Intervall der automatischen Zuweisung Legen Sie das Intervall (in Minuten) fest, in dem Aufgaben automatisch zugewiesen werden sollen. Der Aufgabenfilter mit einem höheren Wert für die Ausführungsreihenfolge muss ein größeres Intervall aufweisen als ein Aufgabenfilter mit einem niedrigeren Wert für die Ausführungsreihenfolge.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Kriterien auswählen die Kriterien aus, die zum Bewerten und Identifizieren geeigneter Service Desk-Mitarbeiter für die einzelnen Aufgaben verwendet werden.
      1. Weisen Sie jedem Kriterium eine Gewichtung basierend auf seiner Wichtigkeit zu.
        Hinweis:
        Standardmäßig weist jedes Übereinstimmungskriterium eine zugewiesene Gewichtung von 10 auf. Sie können den Kriterien, die wichtiger sind, eine höhere Gewichtung zuweisen oder den Kriterien, die weniger wichtig sind, eine geringere Gewichtung zuweisen.
      2. Wählen Sie eine Rangfolgemethode für die ausgewählten Übereinstimmungskriterien aus.
        Hinweis:
        Verwenden Sie „Mehr ist besser“ für die Service Desk-Mitarbeiter-Verfügbarkeit, da mehr Verfügbarkeit bevorzugt wird. Verwenden Sie Weniger ist Besser, wenn Sie einen Service Desk-Mitarbeiter anhand der Anzahl der zugewiesenen Aufgaben auswählen, da weniger Aufgaben bevorzugt werden
      Weitere Informationen finden Sie unter Übereinstimmungskriterien für die Zuweisung von Aufgaben.
    5. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Aufgabenfilter kann jetzt im dynamischen Planungsprozess verwendet werden, um Aufgabenzuweisungen basierend auf Ihren definierten Kriterien und Einstellungen zu optimieren. Die dynamische Planung verwendet die folgende Formel, um den Rang oder die Punktzahl des Service Desk-Mitarbeiters zu berechnen, indem die Bewertung jedes Kriteriums mit seiner jeweiligen Gewichtung multipliziert, durch die Gesamtgewichtung aller Kriterien dividiert und die Ergebnisse summiert werden.
    (Criteria_1_rating * Criteria_1_weight) / total_criterion_weight + 
    (Criteria_2_rating * Criteria_2_weight) / total_criterion_weight + 
    (Criteria_3_rating * Criteria_3_weight) / total_criterion_weight = agent_rank/score

    Nächste Maßnahme

    Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen

    Übereinstimmungskriterien für die Zuweisung von Aufgaben

    Die dynamische Planung verwendet konfigurierbare Übereinstimmungskriterien, z. B. Kompetenzen und Verfügbarkeit, um die Kundenservice-Mitarbeiter einer ausgewählten Gruppe zu bewerten und eine allgemeine Rangliste zu erstellen.

    Übereinstimmungskriterium werden von anderen ServiceNow-Anwendungen verwendet. Beispielsweise gelten die Übereinstimmungskriterien „Zugewiesene Fälle“ für die Tabelle „Fall“ [sn_customerservice_case] und werden von Customer Service Management (CSM) verwendet. Jedes Kriterium kann kopiert, umbenannt und für die Verwendung mit anderen Tabellen, z. B. der Arbeitsauftragsaufgabentabelle, konfiguriert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Konfigurationsänderungen gründlich testen. Es gibt drei Arten von Übereinstimmungskriterien:
    • Einfache Übereinstimmung: Erstellt 1-zu-1-Zuordnungen, z. B. die Zuordnung der Zeitzone eines Kundenservice-Mitarbeiters zur Zeitzone eines Aufgabenstandorts.
    • Zusammenfassung: Verwendet eine einfache Abfrage und gibt ein aggregiertes Ergebnis zurück. Wählen Sie für einen Aggregattyp eine Tabelle aus, und erstellen Sie einen Filter. Wählen Sie dann ein Zusammenfassungsfeld aus, z. B. das Feld zugewiesen an Dieser Abfragetyp gibt eine Gruppe von Benutzern zurück.
    • Geskriptet: Verwendet eine geskriptete Abfrage, die eine Liste von Benutzern zurückgibt.
    Tabelle : 2. Übereinstimmungskriterien für Aufgabenfilter
    Kriterien Beschreibung Typ Gilt für [Tabelle]
    Agents mit den meisten Teilen Identifizieren Sie mithilfe der dynamischen Zeitplanung die Außendienstmitarbeiter mit der höchsten Anzahl an erforderlichen Teilen. Geskriptet Aufgabe
    Zugewiesene Fälle Berechnet die Arbeitsauslastung basierend auf allen zugewiesenen Fällen (alle Prioritäten P1, P2, P3 usw.). Der Gesamtrang eines Service Desk-Mitarbeiters nimmt mit der Anzahl der zugewiesenen Fälle zu. Je mehr Fälle zugewiesen sind, desto geringer ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters. Aggregieren sn_customerservice_case
    Verfügbarkeit heute Bestimmt die Verfügbarkeit basierend auf dem Zeitplan, der Zeitzone der Überschneidung und der aktuellen Uhrzeit. Die Verfügbarkeit wird basierend auf dem Arbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters, der zugewiesenen Arbeit und der persönlichen Abwesenheit berechnet. Je mehr Verfügbarkeit ein Kundenservice-Mitarbeiter hat, desto höher ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters. Geskriptet Aufgabe
    Konsistente Zuweisung für SM-Aufgaben Weist Arbeitsauftragsaufgaben mit demselben übergeordneten Arbeitsauftrag demselben Service Desk-Mitarbeiter zu. Stellt die Konsistenz der Zuweisungen für alle übereinstimmenden Service Desk-Mitarbeiter sicher. Geskriptet sm_task
    Aktuelle Entfernung zur Aufgabe Berücksichtigt die Entfernung eines Mitarbeiters zum Aufgabenstandort. Geskriptet Aufgabe
    Entfernung zur Aufgabe Wertet die Entfernung des Service Desk-Mitarbeiters zum Aufgabenstandort aus. Geskriptet Aufgabe
    Entfernung zur Aufgabe mit Radiusausschluss Ordnet Service Desk-Mitarbeiter anhand des Standorts ein, der für die Ausführung des Auftrags am nächsten liegt, wobei diejenigen ausgeschlossen werden, die sich außerhalb des definierten Radius befinden. Geskriptet Aufgabe
    Filtern Sie Service Desk-Mitarbeiter außerhalb der Schicht heraus Schließt Service Desk-Mitarbeiter aus, die aufgrund des Zeitplans nicht verfügbar sind oder Urlaubs-Ereignisse haben. Geskriptet wm_task
    Ausgeschlossenen Techniker ignorieren Verhindert die automatische Zuweisung ausgeschlossener Techniker zu Arbeitsauftragsaufgaben, die bestimmten Accounts zugeordnet sind. Ausgeschlossene Techniker werden nicht zugewiesen, wenn die Arbeitsauftragsaufgabe einem Account zugeordnet ist, für den der Techniker ausgeschlossen wurde. Geskriptet wm_task
    Abgelehnten Techniker ignorieren Verhindert die erneute Zuweisung von Aufgaben an Techniker, die dieselbe Aufgabe kürzlich abgelehnt haben. Die Systemeigenschaft work.management.rejected.technician.duration bestimmt den Zeitraum zwischen der Ablehnung einer Aufgabe durch einen Techniker und dem Zeitpunkt, zu dem diese Aufgabe automatisch demselben Techniker zugewiesen werden kann. Geskriptet wm_task
    Zuletzt zugewiesen Priorisiert Service Desk-Mitarbeiter auf Grundlage der ihnen zuletzt zugewiesenen Arbeit, um die Arbeitsauslastung gleichmäßig zu verteilen. Um zugewiesene Arbeit auszugleichen, wurde der Service Desk-Mitarbeiter basierend auf der zuletzt zugewiesenen Arbeit priorisiert. Geskriptet Aufgabe
    Passende obligatorische Teile für dynamische Planung Es werden nur die Service Desk-Mitarbeiter mit den obligatorischen Teilen zugewiesen. Ordnet Service Desk-Mitarbeiter anhand der Verfügbarkeit von obligatorischen Teilen ein, die für den Auftrag erforderlich sind. Geskriptet Aufgabe
    Passende obligatorische Kompetenzen für dynamische Planung Ordnet Service Desk-Mitarbeitern eine Rangfolge basierend auf der Verfügbarkeit von obligatorischen und optionalen Kompetenzen ein, die in Aufgabenkompetenzen definiert sind und für die Aufgabe erforderlich sind. Je mehr Kompetenzen übereinstimmen, desto höher ist der Beitrag zum Gesamtrang des Mitarbeiters.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Funktion „Obligatorische Kompetenzen“ verwenden, verwenden Sie das Kriterium Übereinstimmende Kompetenzen – Support für obligatorische Kompetenzen, um Kundenservice-Mitarbeiter mit den für einen Fall identifizierten obligatorischen Kompetenzen abzugleichen.
    Geskriptet Aufgabe
    Übereinstimmende Kompetenzen Bewertet die Verfügbarkeit basierend auf den Kompetenzen, die den Aufgabenanforderungen entsprechen. Der Rang des Service Desk-Mitarbeiters erhöht sich mit übereinstimmenden Kompetenzen. Geskriptet Aufgabe
    Unterschiedliche Kompetenzniveaus für dynamische Planung berücksichtigen Ordnet Service Desk-Mitarbeiter anhand der Anzahl der Kompetenzen und des Kompetenzniveaus ein (weniger ist besser) Priorisieren Sie Mitarbeiter mit ausreichenden Kompetenzen gegenüber Mitarbeitern, die für die Aufgabe überqualifiziert sind. Geskriptet Aufgabe
    Priorisieren Sie bevorzugte Techniker Weist Aufgaben basierend auf Technikern zu, die für die Arbeit an einem Kunden-Account am meisten bevorzugt werden. Geskriptet wm_task
    Radiusausschluss Ordnet Service Desk-Mitarbeitern eine Rangfolge auf Grundlage des definierten Radius zu, wobei diejenigen außerhalb des Radius ausgeschlossen werden. Geskriptet Aufgabe
    Bevorzugte Techniker einstufen Identifiziert Techniker, die mithilfe der dynamischen Planung am meisten für die Bearbeitung eines Kunden-Accounts geeignet sind. Geskriptet Aufgabe
    Zeitzonenüberschneidung Weist Service Desk-Mitarbeiter anhand der Zeitzonenüberschneidung mit dem Aufgabenstandort auf. Geskriptet Aufgabe
    Passende obligatorische Kompetenzen für dynamische Planung
    Hinweis:
    Muss aktiviert sein Außendienst Plugin „Crew Operations“ (com.snc.fsm_crew_scheduling)
    Ordnen Sie obligatorische Kompetenzen für eine Crew-Aufgabe Crews mit Service Desk-Mitarbeitern zu, die über diese Kompetenzen verfügen. Geskriptet wm_crew
    Unterschiedliche Kompetenzniveaus in der Crew für dynamische Planung
    Hinweis:
    Muss aktiviert sein Außendienst Plugin „Crew Operations“ (com.snc.fsm_crew_scheduling)
    Ordnen Sie obligatorische Kompetenzniveaus für eine Crew-Aufgabe Crews mit Service Desk-Mitarbeitern zu, die Kompetenzen auf dem erforderlichen Niveau haben. Geskriptet wm_crew
    Übereinstimmende Crew-Kompetenzen
    Hinweis:
    Muss aktiviert sein Außendienst Plugin „Crew Operations“ (com.snc.fsm_crew_scheduling)
    Ordnen Sie Crews den in der Arbeitsauftragsaufgabe aufgeführten Kompetenzen zu, und weisen Sie die Aufgabe dieser Crew zu. Geskriptet wm_crew
    Passende Crew-Kompetenzen für Ressourcenanforderungen der Aufgabe
    Hinweis:
    Muss aktiviert sein Außendienst Plugin „Crew Operations“ (com.snc.fsm_crew_scheduling)
    Ordnen Sie Crews den in den Ressourcenanforderungen aufgeführten Kompetenzen zu, und weisen Sie dieser Crew die Aufgabe mit diesen Ressourcenanforderungen zu. Geskriptet wm_crew
    Entfernung der Crew zur Aufgabe
    Hinweis:
    Muss aktiviert sein Außendienst Plugin „Crew Operations“ (com.snc.fsm_crew_scheduling)
    Wertet die Entfernung der Crew zum Aufgabenort aus. Geskriptet wm_crew
    Abgleich der Effizienzkriterien für Service Desk-Mitarbeiter zur dynamischen Planung
    Hinweis:
    Muss Plugin Außendienst Effizienz von Service Desk-Mitarbeitern (com.snc.fsm_agent_effort) aktiviert werden.
    Weist einem Service Desk-Mitarbeiter eine Arbeitsauftragsaufgabe zu, indem die in der Arbeitsauftragsaufgabe angegebenen Kriterien Effizienz von Service Desk-Mitarbeitern mit den Effizienzkriterien des Service Desk-Mitarbeiters abgeglichen werden. Geskriptet wm_task
    Im Rahmen der Auswahl der Übereinstimmungskriterien können Sie für jedes einzelne Kriterium die folgenden Einstellungen angeben:
    • Rangfolge und Anzeigenutzung
    • Rangfolgemethode
    • Gewichtung der Rangfolge
    • Schwellenwert
    • aktiv/inaktiv

    Rangfolge und Anzeigenutzung

    Geben Sie im Feld Verwenden für an, wie das Übereinstimmungskriterium verwendet werden soll:
    • Rangfolge und Anzeige: Verwenden Sie das Kriterium, um die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge zu bestimmen, und zeigen Sie sie in einer Spalte in der Workbench an.
    • Nur Anzeige: Zeigt das Kriterium in einer Spalte in der Workbench an, verwendet es jedoch nicht zur Bestimmung der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge.
    • Nur Rangfolge: Verwendet das Kriterium zur Bestimmung der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge, zeigt es jedoch nicht in der Workbench an.

    Rangfolgemethode

    Es gibt zwei Rangfolgemethoden:
    • Mehr ist besser: Zum Beispiel ist mehr Verfügbarkeit besser, wenn die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge bestimmt wird.
    • Weniger ist besser: Beispielsweise sind weniger zugewiesene Fälle beim Bestimmen der Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge besser.

    Gewichtung

    Jedes Übereinstimmungskriterium hat eine zugewiesene Gewichtung. Standardmäßig haben die Übereinstimmungskriterien in der Übereinstimmungsregel Empfehlung für Fallzuweisungen eine zugewiesene Gewichtung von 10. Sie können den Kriterien, die wichtiger sind, eine höhere Gewichtung zuweisen.

    Schwellenwert

    Ein Schwellenwert legt eine Mindestanforderung für ein Kriterium fest. Legen Sie beispielsweise den Schwellenwert für das Kriterium „Übereinstimmende Kompetenzen“ auf 3 fest, wenn Sie nur die Kundenservice-Mitarbeiter sehen möchten, die mindestens drei der erforderlichen Kompetenzen für eine Aufgabe haben. Legen Sie für die Verfügbarkeit den Schwellenwert auf die gewünschte Anzahl von Stunden fest, um nur die Kundenservice-Mitarbeiter anzuzeigen, die die Mindestanzahl an verfügbaren Arbeitsstunden haben. Sie können den Schwellenwert in der zugehörigen Liste Kriterien auswählen im Übereinstimmungsregel-Formular festlegen. Personalisieren Sie ggf. die Liste, und fügen Sie die Spalte Schwellenwert hinzu.

    Aktiv/inaktiv

    Der Übereinstimmungsregel können mehrere Übereinstimmungskriterien zugeordnet sein, die die Konfiguration der Zuweisungs-Workbench bestimmen. Jedes einzelne Kriterium kann auf aktiv oder inaktiv gesetzt werden. Das Ändern dieser Einstellung wirkt sich unmittelbar auf die Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge aus. Sie können diese Änderung in der zugehörigen Liste Kriterien auswählen im Übereinstimmungsregel-Formular vornehmen. Personalisieren Sie ggf. die Liste, und fügen Sie die Spalte Aktiv hinzu.

    Kundenservice-Mitarbeiter-Rangfolge berechnen

    Die dynamische Planung addiert die Werte der Übereinstimmungskriterien und ihrer jeweiligen Gewichtungen und verwendet diese Werte, um die Gesamtrangfolge der Service Desk-Mitarbeiter zu bestimmen.
    1. Berechnen Sie eine Zahl für jedes Kriterium.
    2. Multiplizieren Sie diese Zahl mit der Gewichtung des Kriteriums.
    3. Dividieren Sie das Ergebnis durch die Summe aller Kriterien.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Kriterium, und fügen Sie die Ergebnisse hinzu.
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Rangfolge für einen Kundenservice-Mitarbeiter mit diesen Übereinstimmungskriterien-Werten bestimmt wird:
    • Übereinstimmende Kompetenzen mit Support für obligatorische Kompetenzen: 5/6
    • Verfügbarkeit heute: 7 Stunden
    • Zugewiesene Fälle: 2
    Berechnungen:
    • Übereinstimmende Fähigkeiten: 2/3 = 0,666 (3 ist die maximale Anzahl der Fähigkeiten)
    • Verfügbarkeit heute: 7/8 = 0,875 (8 ist die maximale Anzahl von Stunden)
    • Zugewiesene Fälle: 2/26 = 0,0769 (26 ist die Gesamtzahl der Aufgaben in der Tabelle)
    • Gewichtung: Jedes Übereinstimmungskriterium hat die gleiche Gewichtung von 10.
    ((0.666 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10)) + ((0.875 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10)) + ((0.0769 x 10) / Total of criterion weight (10+10+10))
    (6.66 / 30) + (8.75 / 30) + (0.769 / 30)
    0.222 + 0.291 + 0.0256 = 0.53

    Diese Berechnung wird für jeden Kundenservice-Mitarbeiter in der Zuweisungsgruppe ausgeführt. Kundenservice-Mitarbeiter werden basierend auf dem Wert dieser Berechnung bewertet, wobei die höchste Zahl die höchste Rangfolge erhält.

    Regel für Aufgabenreihenfolge erstellen

    Die dynamische Planung verwendet Regeln für die Aufgabenreihenfolge, um Aufgaben effektiv zu priorisieren und anzuordnen. Diese Regeln stellen sicher, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden, und helfen Ihnen, den Außendienstbetrieb zu optimieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Regeln für Aufgabenreihenfolge können Sie steuern, wie Aufgaben während der Planung priorisiert werden. Durch das Definieren von Regeln können Sie sicherstellen, dass die kritischsten Aufgaben zuerst bearbeitet werden und die Aufgaben auf Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation geordnet werden. Je nach Ausführungsreihenfolge können mehrere Regeln nacheinander erstellt und angewendet werden, um Ihnen maximale Flexibilität und Genauigkeit zu bieten.

    Funktionsweise von Regeln für Aufgabenreihenfolge:
    • Ausführungsreihenfolge: Regeln werden der Reihe nach ausgewertet, wobei die Regel mit dem niedrigsten Ausführungswert Vorrang hat.
      • Sie können beispielsweise eine Regel erstellen, die Aufgaben nach Dringlichkeit (P1, P2, P3) priorisiert.
      • Eine andere Regel kann angewendet werden, um Aufgaben mit derselben Priorität nach ihrem SLA-Fälligkeitsdatum zu organisieren.
    • Aufgabenabhängigkeiten: Aufgabenabhängigkeiten können Reihenfolgeregeln für Aufgaben überschreiben, um einen ordnungsgemäßen Aufgaben-Flow sicherzustellen.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe neu zugewiesen wird und eine nachfolgende Aufgabe zugewiesen wird, wird die Vorgängeraufgabe vor dem Start der nachfolgenden Aufgabe geplant.
      • Wenn die Zuweisung einer Vorgängeraufgabe aufgehoben wird, bleibt die Zuweisung der nachfolgenden Aufgabe aufgehoben.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe zugewiesen ist, wartet die nachfolgende Aufgabe, bis die Vorgängeraufgabe abgeschlossen ist.
      • Wenn eine Vorgängeraufgabe eine niedrigere Priorität hat, wartet die nachfolgende Aufgabe, bis die Vorgängeraufgabe zugewiesen wird.
      Hinweis:

      Die dynamische Planung unterstützt nur die Abhängigkeit „Ende des Starts“ für erweiterte Aufgaben ohne maximale oder minimale Verzögerungszeit. Andere Arten von Aufgabenabhängigkeiten werden ignoriert.

    Arten von Regeln für Aufgabenreihenfolge:
    • Einfache Regel
      • Sortiert Aufgaben basierend auf einem ausgewählten Feld aus der Aufgabentabelle.
      • Wählen Sie entweder aufsteigende oder absteigende Sortierreihenfolge aus.
    • Erweiterte Regel
      • Sortiert Aufgaben basierend auf der Auswahl aus zwei nicht zugehörigen Tabellen.
      • Ein Referenzfeld ist erforderlich, um die Aufgabentabelle und eine andere Tabelle zu verbinden. Sie können Arbeitsauftragsaufgaben beispielsweise anhand der in der Aufgaben-SLA-Tabelle gespeicherten SLAs sortieren.
    Prioritätsbasierte Sortierregeln: Die dynamische Planung bietet zwei prioritätsbasierte Sortierregeln.
    • Priorität der Arbeitsauftragsaufgabe: Verwendet die Priorität der Aufgabe, um die Aufgabenreihenfolge mit einer standardmäßigen Ausführungsreihenfolge von 100 zu bestimmen.
    • Arbeitsauftragspriorität: Verwendet die Priorität des Gesamtarbeitsauftrags, um die Aufgabenreihenfolge mit einer standardmäßigen Ausführungsreihenfolge von 200 zu bestimmen.
    Hinweis:
    Standardmäßig werden die Regeln für Aufgabenreihenfolge während der Planung ignoriert, um potenzielle Leistungsprobleme zu vermeiden. Wenn die Anzahl der von der Aufgabenfilterbedingung zurückgegebenen Aufgaben sehr groß ist, kann das Anwenden der Aufgabenreihenfolge zu erheblichen Verzögerungen führen. Sie können die Regeln für Aufgabenreihenfolge manuell aktivieren, wenn sich die Aufgabenvolumes nicht auf die Leistung auswirken.
    Reale Anwendungsfälle:
    • Gesundheitswesen: Priorisieren Sie Gerätewartungsaufgaben basierend auf der Relevanz medizinischer Geräte.
    • Produktion: Sortieren Sie Aufgaben nach den Kosten der Maschinenausfallzeit pro Stunde, um die Auswirkungen auf die Produktion zu reduzieren.
    • Einzelhandel: Verwenden Sie erweiterte Regeln, um Aufgaben nach Kundenanzahl zu priorisieren und sicherzustellen, dass Läden mit hohem Traffic zuerst bedient werden.
    • Dienstprogramme: Einfache Regeln können Notfallaufgaben priorisieren, z. B. Stromausfälle, die kritische Infrastrukturen betreffen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfiguration.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Regel für Aufgabenreihenfolge auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Regel für Aufgabenreihenfolge“ nach Bedarf aus.
      Tabelle : 3. Formular „Regel für Aufgabenreihenfolge“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Regel für die Aufgabenreihenfolge.
      Ausführungsbefehl Geben Sie die Reihenfolge an, in der diese Regel ausgewertet werden soll. Die Regel mit dem niedrigsten Wert bestimmt die anfängliche Aufgabenreihenfolge.
      Dynamische Planungskonfiguration Wählen Sie die dynamische Planungskonfiguration aus, für die diese Sortierregel gilt.
      Erweitert Wählen Sie diese Option aus, um eine erweiterte Regel für die Aufgabenreihenfolge aus verschiedenen Tabellen zu erstellen.
      Sortiertabelle Wählen Sie die Tabelle mit den zu sortierenden Aufgaben aus.
      Sortierfeld Wählen Sie das Feld aus, das die Aufgabenreihenfolge bestimmt.
      Sortierreihenfolge Wählen Sie aufsteigende (AZ) oder absteigende (AZ) Reihenfolge aus.
      Aufgabenfeld Geben Sie das Feld an, nach dem die Aufgaben sortiert werden.
      Aufgabentabelle Für eine erweiterte Sortierregel zeigt dieses Feld die Tabelle an, die die zu sortierenden Aufgaben enthält.
      Anschlussaufgabenfeld Wählen Sie für erweiterte Regeln das Feld aus, das die Tabellen miteinander verknüpft.
      Aggregatfunktion Wählen Sie für erweiterte Regeln eine Aggregatfunktion wie MIN, MAX, COUNT usw. aus.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Regel für Aufgabenreihenfolge wird erstellt.

    Ergebnisse

    Bei der dynamischen Planung wird diese Regel verwendet, um Aufgaben basierend auf den von Ihnen definierten Kriterien zu priorisieren und so sicherzustellen, dass Aufgaben mit hoher Priorität entsprechend geplant werden.

    Nächste Maßnahme

    Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen

    Einschränkung der Aufhebung von Aufgabenzuweisungen erstellen

    Mit der dynamischen Planung können Sie Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen definieren, die verhindern, dass die Zuweisung bestimmter Aufgaben aufgehoben wird, auch wenn sie eine niedrigere Priorität haben. Diese Funktion stellt sicher, dass kritische Aufgaben basierend auf Abhängigkeiten oder Dringlichkeit zugewiesen bleiben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen können Sie steuern, wann die Zuweisung von Aufgaben aufgehoben werden kann oder nicht, und stellen sicher, dass wichtige Aufgaben zugewiesen bleiben. Dies verhindert Unterbrechungen, insbesondere wenn Aufgaben Abhängigkeiten aufweisen oder zeitkritisch sind. Beispielsweise sollte die Zuweisung einer Aufgabe, deren SLA-Verstoß bevorsteht oder die zugekaufte Teile erfordert, unabhängig von ihrer relativen Priorität in den Regeln für die Aufgabenreihenfolge nicht aufgehoben werden.

    Die dynamische Planung bietet drei vordefinierte Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen:
    1. Aufgabe mit Nachfolge: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn die Aufgabe nachgelagerte Aufgaben hat, die davon abhängen.
    2. Würde SLA in den nächsten 5 Stunden verletzen: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn die Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) der Aufgabe in fünf Stunden abläuft.
    3. Beschafftes Teil: Verhindert die Aufhebung der Zuweisung, wenn mindestens ein Teil, das für die Aufgabe erforderlich ist, bereits bezogen wurde.

    Durch Aktivieren der Option zum Aufheben von Zuweisungen in der Konfiguration der dynamischen Zeitplanung kann das System Aufgabenzuweisungen anstelle von wichtigeren Aufgaben aufheben (wie durch die Regeln für die Aufgabenreihenfolge festgelegt). Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen können jedoch verhindern, dass die Zuweisung bestimmter Aufgaben aufgehoben wird, auch wenn die Aufgabe eine niedrigere Priorität hat. Wenn die Zuweisung einer Aufgabe aufgehoben ist und nachfolgende Aufgaben aufweist, wird die Zuweisung der nachgelagerten Aufgaben ebenfalls aufgehoben und die Zuweisung der Aufgabe aufgehoben und der Warteschlange für ausstehende Sendungen hinzugefügt.

    Reale Anwendungsfälle:
    • Gesundheitswesen: Verhindern Sie die Aufhebung der Zuweisung kritischer Wartungsaufgaben für medizinische Geräte, wenn sich ein SLA-Verstoß nähert.
    • Produktion: Blockieren Sie die Aufhebung von Zuweisungen von Aufgaben mit beschafften Teilen, um sicherzustellen, dass Ressourcen effizient verwendet werden.
    • Dienstprogramme: Notfallreparaturaufgaben zugewiesen lassen, wenn nachgelagerte Abhängigkeiten beteiligt sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Administration > Dynamische Plankonfiguration.
    2. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen auf Neu.
    3. Klicken Sie auf das Suchsymbol neben dem Feld Einschränkung.
    4. Klicken Sie in der Liste „Einschränkungen“ auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular „Einschränkung“ nach Bedarf aus.
      Tabelle : 4. Formular „Einschränkung“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Einschränkung.
      Aufgabentabelle Wählen Sie die Aufgabentabelle aus, für die diese Einschränkung gilt.
      Typ Wählen Sie den Typ der Einschränkung aus.
      • Einfach: Definieren Sie eine einfache Einschränkung, indem Sie eine Tabelle, ein Aufgabenfeld und mindestens eine Filterbedingung auswählen.
      • Erweitert: Definieren Sie eine erweiterte Einschränkung, indem Sie ein Skript erstellen.
      Einschränkungstabelle Geben Sie die Tabelle an, die zum Definieren der Einschränkung für eine Aufgabe verwendet wird.
      Aufgabenfeld Wählen Sie das Aufgabenfeld aus, für das diese Einschränkung gilt.
      Einschränkungsbedingung Wenn diese Bedingung auf „wahr“ gesetzt ist, verhindert sie die Neuzuweisung oder Aufhebung der Zuweisung von Aufgaben.
      Einschränkungsskript Wenn Sie eine erweiterte Einschränkung verwenden, erstellen Sie ein Skript, um die Einschränkungsdetails zu definieren.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Einschränkung wird gespeichert und Sie kehren zum Formular „Einschränkung beim Aufheben von Zuweisungen“ zurück.
    7. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Einschränkung ist aktiv und wird der Konfiguration in der zugehörigen Liste Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen hinzugefügt.

    Ergebnisse

    Diese Einschränkung verhindert das Aufheben der Zuweisung von Aufgaben basierend auf den angegebenen Bedingungen und stellt sicher, dass die Zuweisung von Aufgaben nicht aufgehoben wird, auch wenn sie gemäß den Regeln für die Aufgabenreihenfolge eine geringere Bedeutung haben.