Bevorzugte Außendienstmitarbeiter Aufgaben zuweisen
Identifizieren Sie die Mitarbeiter, die für die Arbeit an einem Kunden-Account am bevorzugtesten sind, und weisen Sie ihnen Aufgaben zu.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_manager, wm_admin
Wenn Sie die Techniker-Einstellungen für die dynamische Planung verwenden, muss Ihrem Aufgabenfilter das Kriterium Bevorzugte und sekundäre Techniker priorisieren hinzugefügt werden, um bevorzugte Techniker hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Konfigurieren Sie die dynamische Planung, um Aufgaben bevorzugte Techniker zuzuweisen.
Wenn Sie Techniker-Einstellungen für Zeitplanoptimierung verwenden, muss Ihr Administrator Konfigurieren Sie die Richtlinie, um Aufgaben bevorzugte Techniker zuzuweisen.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Das System kopiert Account-Einstellungen aus der Tabelle „wm_agent_assignment_preferences“ in die Tabelle „wm_task_tech_preference“, wenn das Account-Feld in einer WOT aktualisiert wird. Wenn die Aufgabe bereits erstellt wurde und die Accountinformationen später hinzugefügt werden, kopiert das System die Daten auch aus den Einstellungen für den Account Agent in die Tabelle für Aufgabeneinstellungen, sofern sie gepflegt werden.
Techniker-Einstellungen werden von der dynamischen Planung und von Zeitplanoptimierungverwendet. Bei der dynamischen Planung werden Technikereinstellungen berücksichtigt, wenn Sie die Aufgabe in Dispatcher-Arbeitsbereichzuweisen oder wenn Sie die Aufgabe automatisch zuweisen. Mit Zeitplanoptimierungwerden die Technikereinstellungen bei der automatischen Zuweisung von Aufgaben durch die Optimierungs-Engine berücksichtigt.