ソフトウェア資産ワークスペースでのアドホック義務タスクの作成
契約で指定された義務を追跡して履行するために、1 回だけまたは不定期に必要な義務タスクを作成します。
始める前に
必要なロール:sn_cm_obligation.obligation_fulfiller
手順
- 移動先 .
-
契約レコード内の [義務 ] タブまたは [義務 ] ビューから、アクティブな義務レコードを開きます。
方法 (Method) ステップ 契約レコードから - 移動先 .
- アクティブな契約レコードを選択します。
- [義務 (Obligations)] タブを選択します。
- アクティブな義務レコードを選択します。
[義務] ビューから - 移動先 .
- アクティブな義務レコードを選択します。
- [義務タスク (Obligation tasks)] タブを選択します。
- [新規] を選択します。
-
[新しい義務タスク] フォームで、次の手順を完了します。
- [ アサイン先] フィールドで、アサインされたユーザーを更新します。
- [期日] フィールドで、義務タスク完了の期日を選択します。
- [保存] を選択します。
タスクの結果
- 義務のアドホック義務タスクレコードが作成され、[ 義務タスク] タブに一覧表示されます。
- 義務を履行するアサインされたユーザーにメールで通知されます。
- 義務タスクレコードは、義務タスク [sn_cm_obligation_obligation_task] テーブルに保存されます。
次のタスク
次のいずれかのパスに移動して、義務レコードを表示します。
- 義務レコード内の [義務タスク ] タブに移動します。
- 移動先 .