エンタープライズ資産の作業指示書計画の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • 作業指示書計画を作成および管理して、エンタープライズ資産と資産グループの複雑な資産タスクを整理、アサイン、スケジュール、および追跡します。

    始める前に

    フィールドサービス構成モジュールで、[ドラフトステータスで作業指示テンプレートを適用] 設定を有効にする必要があります。

    必要なロール:sn_eam.asset_manager

    このタスクについて

    個々のエンタープライズ資産と資産グループに対して作業指示計画を作成できます。

    手順

    1. 作業指示計画を作成します。
      から作成ステップ
      作業管理ビュー
      1. 移動先 ワークスペース > エンタープライズ資産ワークスペース > 作業管理.
      2. [ 作業指示計画 ] タブを選択します。

        既存の作業指示計画のリストが表示されます。

      3. [新規] を選択します。
      資産グループ
      1. 移動先 ワークスペース > エンタープライズ資産ワークスペース > エンタープライズ資産一覧.
      2. [ 資産グループ] タブを選択します。

        既存の資産グループのリストが表示されます。

      3. 作業指示計画を作成する資産グループを選択します。
      4. [ 計画を作成] を選択します。
    2. [ 作業指示書計画を作成 ] ダイアログボックスで、フィールドに入力します。
      1. オプション: [作業指示計画テンプレート] フィールドで、作業指示計画に適用する作業指示計画テンプレートを選択します。
        注:
        資産グループから作業指示計画を作成している場合は、その資産グループに関連付けられた作業指示計画テンプレートのみが表示されます。
      2. [ 計画名] フィールドに、作業指示書計画の名前を入力します。
        注:
        作業指示計画テンプレートを選択した場合、[ 計画名] フィールドにテンプレート名が自動的に入力されます。必要に応じて名前を更新できます。
      3. [OK] を選択します。
      作業指示計画プレイブックには、順番に完了する必要がある次のアクティビティが表示されます。
      1. 詳細
      2. 影響を受ける資産をレビュー
      3. アサインのレビューおよびスケジュールのレビューを含む作業指示タスクをレビューします
      4. 追跡ステータス

      作業を開始する前は、すべてのアクティビティが [保留中] ステータスになっています。

    3. [ 詳細] アクティビティで、作業指示計画の詳細を入力します。
      注:
      作業指示計画テンプレートを選択した場合、[詳細] フォームの次のフィールドがテンプレートから自動的に入力されます。
      • 説明
      • ロケーション
      • プライマリターゲット
      • 作業指示テンプレート
      • 追加資産
      1. [詳細] フォームで、必要に応じてフィールドを確認して更新します。
        表 : 1. [詳細] フォーム
        フィールド 説明
        名前 作業指示計画の名前。
        説明 作業指示計画の説明。
        ロケーション プライマリターゲットの場所。
        注:
        最初に場所を選択すると、[ プライマリターゲット] フィールドと [追加資産] フィールドがフィルタリングされ、その場所の資産のみが表示されます。
        プライマリターゲット 作業指示計画が作成される資産または資産グループ。
        作業指示テンプレート 作業指示計画に含まれる資産に対して実行されるタスクのコレクションを定義する作業指示テンプレート。
        追加資産 プライマリターゲットとともに作業指示計画に含める追加資産。
        期日 作業指示計画を完了する必要がある日時。
        注:
        [名前]、[場所]、[プライマリターゲット]、および [作業指示書] テンプレートフィールドは必須です。
      2. オプション: [ テンプレートとして保存 ] を選択して、将来使用するために作業指示計画構成をテンプレートとして保存します。
      3. オプション: [ 更新 ] を選択して変更を保存し、編集を続行します。
      4. [ 完了としてマーク] を選択して変更を保存し、プレイブックの次のアクティビティに移動します。
    4. [ 影響を受ける資産のレビュー ] アクティビティで、作業指示書計画に含める資産を確認します。
      • 資産を削除するには、資産を選択してから [削除] を選択します。

      • 資産を確認して次のアクティビティに進むには、[ 完了としてマーク] を選択します。

    5. [作業指示タスクのレビュー] で、作業指示タスクを技術者にアサインし、タスクをスケジュールします。
      1. [ アサインをレビュー] アクティビティで、各作業指示タスクにアサイン先グループをアサインします。
        1. [アサイン先グループ] フィールドでアサイン先グループを選択します。
          注:
          複数の作業指示書タスクを同じアサイン先グループにアサインするには、タスクを選択してからアサイン先グループを選択します。
        2. (オプション)[ 担当者] フィールドで、作業指示タスクをアサインする技術者を選択します。
          注:
          このアクティビティを完了する前に、すべての作業指示タスクにアサイン先グループを指定する必要があります。[ アサイン先] フィールドはオプションです。ただし、[スケジュールのレビュー] アクティビティの作業指示タスクのスケジュールは、[担当者] フィールドで技術者が指定されている場合にのみ入力されます。
        3. [ 完了としてマーク] を選択して、次のアクティビティに進みます。
      2. [ スケジュールのレビュー ] アクティビティで、作業指示タスクをスケジュールします。
          • タスクを手動でスケジュールするには、[ 開始予定 ] フィールドを直接インライン編集します。[ 予定終了] フィールドは、[予定作業期間] に基づいて自動的に入力されます。
          • カレンダービューを使用してタスクをスケジュールするには、[アサインのレビュー] アクティビティでタスクに技術者がアサインされている必要があります。
            • [ カレンダービュー ] を選択すると、作業指示タスクの端をドラッグしてスケジュールされた開始時刻と予定終了時刻を調整することで、タスクを視覚的にスケジュールできます。
            • 必要に応じて、カレンダービューでタスクの位置を変更します。
            • 作業指示タスクをダブルクリックして、対応するレコードを開き、詳細レビューします。
            注:
            タスクは、技術者にアサインされた場合にのみカレンダービューに表示されます。アサイン先グループのみが指定されている場合、タスクは表示されません。カレンダービューには、他の作業指示、メンテナンス計画、インシデント、およびアドホック作業指示からのアクティブなタスクも表示されます。
        2. 技術者が作業指示書タスクの作業を開始できるように、 作業準備完了 を選択します。
          注:
          [作業準備完了] を選択した後は、スケジュールされた開始時刻と終了時刻を変更することはできません。
        3. [ 完了としてマーク ] を選択して、[ ステータスの追跡 ] アクティビティに進みます。
    6. [ ステータスの追跡 ] アクティビティで、作業指示タスクの進捗状況を監視します。

      次のフィールドは、技術者のアクションに基づいて自動的に更新されます。

      • ステータス:作業指示タスクの現在のステータス。
      • 実際の作業開始日時:技術者がタスクを開始した日時。
      • 実際の作業終了日時:技術者がタスクをクローズして完了した日時。
      注:
      カレンダービューを選択すると、スケジュールされた作業指示タスクの概要が視覚的にわかります。カレンダービューには、[対応中] ステータスのタスクのみが表示されます。完了したタスクは表示されません。

      作業指示タスクのステータスは、関連付けられた作業指示計画からいつでも追跡できます。