Konfiguration für Terminbuchungsanwendung erstellen oder ändern

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für eine Anwendung. Die in dieser Konfiguration gespeicherten Informationen gelten für alle Services in dieser Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Anwendungskonfigurationen ermöglichen die direkte Buchung von Terminen für Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben.

    Anwendungskonfigurationen gelten für die gesamte Anwendung und alle zugehörigen Services. Das Außendienst-Management bietet Standardkonfigurationen auf Anwendungsebene, die als Außendienst-Auftragskonfiguration und Außendienst-Aufgabenkonfigurationbezeichnet werden. Sie können diese Standardkonfigurationen ändern oder als Vorlagen zum Erstellen neuer Konfigurationen verwenden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungen.
    2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Konfiguration zu erstellen.
      Um eine Konfiguration zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Konfiguration.
    3. Füllen Sie im Formular „Terminbuchungskonfiguration“ die folgenden Felder aus, oder ändern Sie sie bei Bedarf.
      Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration der Terminbuchungsanwendung
      Feld Beschreibung
      Name Der Name der Anwendungskonfiguration.
      Aufgabentabelle Für die Aufgaben in der ausgewählten Tabelle werden Termine erstellt. Die Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] ist die Standardtabelle für die Außendienst-Auftragskonfiguration.
      Verfügbarkeitsmethode Verwenden Sie eine der Methoden, um die Verfügbarkeit von Terminen zu bestimmen. Die Auswahl hängt von der Field Service Management-Konfigurationseinstellung im Feld Zuweisungsmethode für Aufgaben ab:
      • Anzahl der Termine pro Zeitfenster: Definieren Sie eine bestimmte Anzahl von Terminen pro Zeitfenster. Verwenden Sie diese Verfügbarkeitsmethode, wenn die Methode für die Aufgabenzuweisung auf manuell festgelegt ist.
      • Geskriptet: Verwenden Sie die Field Service Management-Konfigurationseinstellung, um die Verfügbarkeit zu ermitteln, wenn die Aufgabenzuweisungsmethode auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung festgelegt ist. Das ist die Standardeinstellung.
      • Basierend auf Kapazität: Bestimmen Sie Termine basierend auf der Kapazität, die in den Einstellungen für das Kapazitätsmanagement definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Kapazitätszuweisung

        Diese Option ist verfügbar, wenn für die Aufgabentabelle „work_order“ ausgewählt ist und das Plugin Außendienst Kapazitäts- und Reservierungsmanagement installiert ist.
      Erweiterte Kalenderansicht für Portal Option zum Anzeigen der erweiterten Kalenderansicht für verfügbare Termine im Fenster Termin auswählen in Ihrem Portal. Diese Ansicht zeigt Termine, die in verschiedenen Zeitfenstern des Tages kategorisiert sind, z. B. Morgen, Nachmittag und Abend.
      Aktiv Aktiviert die Anwendungskonfiguration und ermöglicht die Terminbuchung.
      Automatische Annahme Wenn die Field Service Management-Konfigurationseinstellung für Prozesslebenszyklus auf Aufgabenorientiert festgelegt ist, muss ein Außendienstmitarbeiter eine zugewiesene Aufgabe annehmen oder ablehnen. Aktivieren Sie die Checkbox Automatische Annahme, um diese Konfigurationseinstellung für die Terminbuchung zu überschreiben.
      Kalenderansicht Zeigen Sie verfügbare Termine im Fenster „Termin auswählen“ im Customer Service Portal oder Consumer Service Portal für einen einzelnen Tag oder für eine Woche an.
      Skript Das Skript, das verwendet wird, um die Anzahl der verfügbaren Termine zu bestimmen.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Anwendungskonfiguration wurde erstellt oder geändert.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie Servicekonfigurationen für alle Services, die Kunden zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration für Terminbuchungsanwendung erstellen oder ändern.