Créer des portefeuilles

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un portefeuille des services unique ou plusieurs portefeuilles de services ayant chacun sa propre structure de taxonomie. La création d'un portefeuille des services présente une vue d'ensemble de vos services informatiques actuellement disponibles, ainsi que de ceux qui pourraient être disponibles à l'avenir et de ceux qui existaient dans le passé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : portfolio_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez un portefeuille des services avant de définir les couches et les nœuds de la taxonomie. Après avoir créé le portefeuille de services, vous pouvez le modifier dans la plateforme et surveiller ses performances dans Gestion des portefeuilles numériques (DPM).

    Important :
    Les clients existants peuvent opter pour la structure de portefeuille améliorée en accédant à Gestion des portefeuilles de services > Administration > Configuration > Nouvel abonnement au portefeuille. La structure améliorée utilise des nœuds et n’utilise pas de couches et de scores pondérés à partir du Espace de travail du propriétaire de service. Une fois que les clients ont opté pour la structure de portefeuille améliorée, il n’y a pas d’option pour revenir à l’ancienne structure. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Portefeuilles Service Portfolio Management. Les nouveaux clients bénéficient de la structure de portefeuille améliorée par défaut.
    Remarque :
    La procédure suivante reflète la vue utilisateur SPM avancée .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des portefeuilles de services > Portefeuilles des services et sélectionnez Nouveau.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Portefeuille des services
      Champ Description
      Nom Nom unique qui reflète la nature du portefeuille des services, par exemple « portefeuille des services informatiques ».
      Description courte Informations brèves sur le portefeuille des services.
      Description Détails complets sur le portefeuille des services, tels que les rubriques de support logiciel et réseau.
      Portée commerciale Paramètres de service détaillés définissant les limites d'un service. Par exemple, la définition des utilisateurs ayant accès aux services.
      Propriétaire du portefeuille des services Personne propriétaire du portefeuille, généralement au niveau du directeur de l’information (DSI). Cette personne a le rôle portfolio_editor et peut afficher et mettre à jour uniquement les portefeuilles dont il est titulaire.
      Gestionnaire de portefeuille des services Personne qui a le rôle portfolio_admin et est autorisée à gérer le portefeuille des services. Le portfolio_admin peut créer, lire, mettre à jour et supprimer des enregistrements de portefeuille de tous types, y compris :
      • Portefeuilles
      • Niveaux et nœuds de taxonomie
      • Services et offres de services
      • Relations
      • Critères de performance
      Score de performances Le score de performance le plus récent pour l'ensemble du portefeuille de services.
      Création automatique d'offres de service Lorsque cette option est cochée, une offre un à plusieurs est créée lorsque vous créez ou ajoutez un service à un portefeuille des services.
      Important :
      Les champs de performances suivants n’apparaissent que si vous utilisez le module d’extension déconseillé Espace de travail du propriétaire de service . Pour plus d’informations sur l’obsolescence de Espace de travail du propriétaire de service, reportez-vous à Espace de travail du propriétaire de service.
      Seuil du score de performance élevé Point de pourcentage désigné comme seuil au-dessus duquel les indicateurs changent de l'ambre au vert dans Espace de travail du propriétaire de service. En plus du changement de couleur, le pourcentage par défaut est de 80.
      Seuil du score de performance faible Point de pourcentage désigné comme seuil au-dessous duquel les indicateurs changent de l'ambre au rouge dans Espace de travail du propriétaire de service. En plus du changement de couleur, le pourcentage par défaut est de 60.
      Ajouter les mesures des performances par défaut Option permettant d’ajouter cinq mesures lorsque vous créez un portefeuille des services. Vous pouvez choisir de ne pas ajouter de mesures en décochant la case.
      Les mesures par défaut ajoutées incluent :
      • Graphique des disponibilités
      • Satisfaction des clients
      • Incidents critiques
      • Activité
      • Accord sur les niveaux de service (SLA) rompu
      Remarque :
      Ce champ est masqué dans les enregistrements de portefeuille des services. Il s’affiche uniquement lorsque vous créez un enregistrement.
      Mesures de performances pondérées de façon uniforme pour les nouvelles offres Lorsque ce champ est actif, à chaque fois qu'une offre est créée dans le cadre de ce portefeuille, la pondération des performances de chaque mesure est répartie uniformément. Par exemple, la pondération de chaque mesure par défaut est de 20 %.

      Les détails des dépenses estimées pour le portefeuille s’affichent si vous avez intégré Gestion financière et configuré le champ Modèle de coût estimé des dépenses sur le formulaire Offre de service.

    3. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer votre portefeuille de services ou Mettre à jour après modification.
      Le nouveau portefeuille des services figure dans la liste de module des Portefeuilles des services.
    4. Sélectionnez le nom du portefeuille des services nouvellement créé dans la liste.
      Les listes connexes Nœuds taxonomiques, Mesures de portefeuille et Pondérations des nœuds taxonomiques figurent sur le formulaire de portefeuille des services. Consultez la section Taxonomie de Service Portfolio Management pour obtenir des informations détaillées sur la création et l’ajout de nœuds taxonomiques dans la structure de votre portefeuille des services.