調査ケースのケースチームの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 調査組織内の既存のユーザーをケースに追加し、責任をアサインすることができます。責任によって、ケースレベルでケースに対するユーザー関係が決定されます。

    始める前に

    注:
    ケースチームの作成と責任のアサインは、ユーザーグループの作成とロールのアサインとは異なります。ケースチームはケースレベルでのみ作成され、ユーザーレベルのロールやグループには影響しません。ロール、ケースチーム、および責任の詳細については、「 調査ケース管理でのユーザーペルソナ、ロール、グループ、および責任のアサイン」を参照してください。ケースチームを作成するには、ケースを作成するか、ワークスペース内でケースが既に作成されている必要があります。

    必要なロール:icm.investigator、admin

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースに移動し、[自分のアクティブなケース] を選択します。
      または、[ CSM 構成可能ワークスペース リスト] メニューを使用してケースを選択することもできます リスト > 調査ケース > すべて をクリックし、ケースを選択します。
    2. ケースチームを作成するケースを選択します。
    3. [チーム] タブを選択します。
    4. [ チームメンバーを追加] を選択します。
    5. ドロップダウンからユーザーを選択します。
      目的のユーザーの名前が表示されない場合は、そのユーザーのユーザーレコードが組織レベルで作成されていることをアドミンに確認してもらいます。ユーザーのアサインの詳細については、「 調査ケース管理でのユーザーペルソナ、ロール、グループ、および責任のアサイン」を参照してください。
    6. [ 調査ロール ] ドロップダウンからケースレベルの責任を選択します。
      複数のチームメンバーが同じ責任を持つことができますが、ケースエージェントの責任を持つチームメンバーは 1 人しか作成できません。
    7. [保存] を選択します。
    8. 目的のすべてのチームメンバーをケースに追加するまで、必要に応じてこれらの手順を繰り返します。

    タスクの結果

    これで、オープン調査のケースチームが作成され、チームメンバーはケースの作業を開始するために必要なアクセス権を持つことができます。