カスタムケースタイプの Playbooks-on-portal の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • アドミニストレーターは、基本のライセンスと許可ケースを拡張するカスタムケースタイプのポータルプレイブックエクスペリエンスを構成できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    アドミニストレーターは、カスタムケースタイプに使用するライセンスおよび許可プレイブックプロセスのバリアントを作成できます。

    手順

    1. に移動してプレイブックプロセスを複製します すべて > プロセス自動化 > ワークフロースタジオ.
    2. [プレイブック] リストで、 ライセンス/許可プレイブックを選択します。
    3. [その他のアクション] (...) メニューを選択し、[ 複製] を選択します。
    4. [ ラベル ] フィールドにプレイブックの目的の名前を入力し、説明を追加します。
      トリガータイプは [レコード作成] である必要があります。
    5. [複製] を選択します。
    6. 特定のライセンスのユースケースに合わせてプレイブックを変更し、[ アクティブ化] を選択します。
    7. 移動先 すべて > レコードジェネレータ.
    8. [新規] を選択します。
    9. フォームのフィールドに次の情報を入力します。
      フィールド エントリ
      テーブル ライセンスと許可ケース、または拡張されたライセンスと許可テーブル。

      これは、レコードジェネレーターがトリガーされるテーブルです。
      プロセス定義 前のセクションで作成したプレイブックの名前。
      Create Record Activity Name (レコード作成アクティビティ名) 適格性に関する質問に回答します。

      これはプレイブックの最初のアクティビティです。
      Create Record Form View (レコードフォームビューの作成) LicensePermitRecordGenerator
      テンプレートフィールド:製品 運転免許証
      テンプレートフィールド:サービス 運転免許証 – 新規要求
    10. [送信] を選択します。
    11. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > サービス定義.
    12. [ Drivers License – New Request service definition] を選択します。
    13. プレイブックレコードジェネレーターの横にある検索アイコンを選択します。
    14. 虫眼鏡アイコンを選択してプレイブックレコードジェネレーターのリストを開き、拡張ケースタイプに対して以前に作成したプレイブックレコードジェネレーターを選択します。
    15. 新しいウィンドウで、次に移動します: すべて > プレイブックエクスペリエンス > プレイブックコンテンツアイテム.
    16. [新規] を選択します。
    17. フォームのフィールドに次の情報を入力します。
      フィールド エントリ
      名前 運転免許証申請
      カタログ 行政サービス
      カテゴリ ライセンス
      簡単な説明 道路、高速道路、または一般の人々がアクセスできるその他の方法で自動車を合法的に運転するための許可を得るための個人の申請。
      テーブル ライセンスと許可ケース (または拡張テーブル作成テーブル) を選択します。
      プレイブックエクスペリエンス CSM の構成可能ワークスペース
      プレイブックエクスペリエンスレコードジェネレーター 以前に作成したレコードジェネレータ
      ポータルページ GSM 取り込み
      タイトル 運転免許証申請
    18. [Submit (送信)] を選択します。
    19. 新しく作成されたプレイブックコンテンツアイテムを選択します。
    20. [利用可能] 関連リストで [編集] を選択します。
    21. [コレクション] ドロップダウンから [SNC 外部 ] を選択し、[使用可能] リストに追加します。
    22. [Save (保存)] を選択します。
    23. [ 利用不可] 関連リストを選択し、[ 編集] を選択します。
    24. [SNC 外部] を選択し、コレクションに追加します。
    25. [Save (保存)] を選択します。
    26. 作成したプレイブックコンテンツアイテムが サービス > ライセンス/許可 GlideRecord クエリー