グラント管理での権限許可ケースの保持ポリシーの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 設定された期間が経過すると、アクティブな権限許可ケースとその関連データを自動的に消去するようにアーカイブルールを設定します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > システムアーカイブ > アーカイブルール.
    2. [ 3 年後に助成金ケースをアーカイブ (Archive Grant Cases after 3 years )] レコードを選択します。
      デフォルトでは、3 年前に作成されクローズ済みのケースをチェックする保持ルールが有効になっています。
    3. 機関の保持ルール要件に基づいて、変更する条件を変更します。
      [ケースの許可] テーブルの任意のフィールドを使用して、監査対象のレコードを無視する条件を追加するなどの条件を保持ルールに追加できます。
    4. [関連リンク] で、[ アーカイブ推定を再計算 ] を選択して、ルールを実行する前にレコードのアーカイブ推定を計算します。
      見積もりは [レコード見積もり] フィールドに入力されます。
    5. [ アーカイブ化を今すぐ実行] を選択して、アーカイブルールを実行します。

    タスクの結果

    保持基準に一致するすべてのケースが消去されます。