情報要求プレイブックでの関連レコードの使用

情報要求レコードを作成した後、コンテキストサイドパネルの [関連レコード ] タブでレコードを表示、検索、およびソートできます。

[ 関連レコード ] タブには、現在のレコードまたはプレイブックアクティビティのコンテキストに基づいて動的に変化する関連レコードが表示されます。[ 関連レコード ] タブに表示されるレコードは、次の設定によって異なります。

• レコードまたはプレイブックアクティビティ用に構成された関連レコードコンテキストと定義
• エージェントが持つデータへのアクセス権限

関連レコードのタイプ

関連レコードビューのカスタマイズ

次の表に、関連レコードビューのカスタマイズオプションを示します。

表 : 1. 関連レコードビューのカスタマイズ

タスク	説明
コンテキストサイドパネルでの関連レコードの表示	関連レコードリストを表示するために選択できる [ 関連レコードは、リストにカード形式で表示されます。リストに表示される最初のレコードセットは、リストの上部にあるフィルターで選択したレコードタイプによって決まります。
表示する関連レコードのタイプを選択する	[関連レコード] リストの上部にあるフィルターで、表示する関連レコードのタイプを選択できます。フィルターを使用して現在の選択を表示することもできます。詳細については、「サービス要求プレイブックでの関連レコードビューのカスタマイズ」を参照してください。
関連レコードリストを検索する	関連レコードリストの上部にある検索フィールドで、テキスト検索を実行できます。検索テキストに一致するレコードが強調表示されます。詳細については、「サービス要求プレイブックでの関連レコードビューのカスタマイズ」を参照してください。
サブタブで関連レコードを開く	親レコードの下のサブタブでレコードを開くために使用できる [関連レコード] リストのカード。サブタブでは、レコードの詳細を表示し、使用可能なアクションを実行できます。
サブタブのリストビューで関連レコードリストを開く	リストビューアイコン ( を使用して、親レコード下のサブタブのリストビューに関連レコードを表示します。
選択した関連リストの新しいレコードを作成する	[関連レコード] リストで現在選択されているレコードタイプの新しいレコード。このアクションにより、親レコードの下のサブタブに新しいレコードフォームが開きます。