Gerenciar as tarefas de importação do documento de origem

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Gerencie as tarefas do documento de origem, os alertas do documento de origem associado e outros detalhes relevantes no módulo Tarefas de mudança regulatória. Use essas tarefas para identificar e cumprir as mudanças no documento de origem.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user ou sn_grc_reg_change.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma tarefa de importação de documento de origem é usada para ingerir um documento de origem específico que é recebido do provedor na biblioteca regulatória.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Aplicação > Gestão de mudanças regulatórias > Tarefas de importação do documento de origem.
    2. Selecione uma tarefa de importação de documento de origem.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Tarefa de importação do documento de origem
      Campo Descrição
      Grupo de atribuição Grupo de atribuição para o registro. O grupo é selecionado na tabela Hierarquia de grupos.
      Atribuído a Nome da pessoa a quem a tarefa foi atribuída.
      Tipo de aprovador Tipo de aprovador da tarefa. Estas são as opções:
      • Usuário
      • Grupo
      Aprovador Aprovador da tarefa de importação do documento de origem. Quando o campo Tipo de aprovador é definido como Grupo, a solicitação é enviada aos membros do grupo.
      Prazo Prazo da tarefa de importação do documento de origem.
      Aprovado em Data em que a tarefa de importação do documento de origem foi aprovada.
      Alerta regulatório Nome do alerta regulatório.
      Instruções Instruções para a tarefa.
      Importar tarefa
      Ação

      Ação para a tarefa de importação.

      • Atualizar- para atualizar uma citação existente.
      • Inserir- para inserir uma nova citação.
      Citação de destino Pesquise e procure uma citação para atualizar. Selecione Novo para inserir uma citação.
      Registro de atividades
      Participantes da lista de observação Usuários que você adicionou como observadores.
      Participantes da lista de anotações de trabalho Lista de anotações de trabalho feitas por usuários.
      Anotações de trabalho Anotações de trabalho ou comentários fornecidos.
      Lista relacionada
      Documentos de origem semelhantes Registros de documentos de origem semelhantes.
      Tarefas de ação Tarefas de ação relacionadas às tarefas de documento de importação. Selecione Novo para adicionar novas tarefas de ação.
      Problemas Problemas observados durante o fluxo de trabalho de mudança regulatória ou o fluxo de trabalho do documento de origem.
      Aprovadores Aprovadores da tarefa de importação de documento. Esta lista exibe os registros de aprovação que são criados quando uma aprovação é solicitada.
    4. Para aplicar suas mudanças, siga um destes procedimentos:
      • Para atualizar a tarefa de importação do documento de origem selecionada, clique em Atualizar.
      • Para salvar as mudanças, clique em Trabalho em andamento.
    5. Para solicitar uma aprovação para a tarefa de importação do documento de origem, clique em Solicitar aprovação.

    Resultado

    Uma nova citação é inserida ou uma citação existente é atualizada.