Funções necessárias para capacidade de planejamento avançado e integração Project Portfolio Management

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • A capacidade de planejamento avançado permite a integração da Auditoria avançada com o produto Project Portfolio Management (PPM). A capacidade cria um projeto equivalente para o compromisso e fornece recursos de planejamento que podem ser usados para planejamento de recursos, planejamento de custos e assim por diante, a partir do compromisso.

    Funções e recursos de planejamento de compromisso

    Para usar os novos recursos da capacidade de planejamento avançado, os usuários devem ter as seguintes funções:
    Tabela 1. Recursos de planejamento de compromisso e requisito de função
    Nome do recurso Descrição Funções e seu escopo
    Planejamento de recursos Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar planos de recursos para um projeto
    • Usuários com funções sn_audit.manager mais resource_user ou resource_manager seriam capazes de gerenciar e adicionar planos de recursos. Usuários com a função resource_manager também podem confirmar e alocar os planos de recursos.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso e também têm as funções sn_ppm_read, timecard_user ou resource_user podem exibir os planos de recursos no compromisso.
    Planejamento de custos Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Para obter mais informações, consulte Criar um plano de custo do projeto
    • Usuários com funções sn_audit.user ou sn_audit.manager mais it_project_manager seriam capazes de gerenciar os planos de custo.
    • Usuários com funções sn_audit.user ou sn_audit.manager mais project_manager seriam capazes de adicionar um novo plano de custo.
      Nota:
      Os usuários são sugeridos para usar a função it_project_manager em vez da função project_manager pelo produto PPM.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso e também têm funções sn_ppm_finance_read ou demanda_manager ou program_manager ou portfolio_manager ou project_manager podem exibir os planos de custo do compromisso.
    Alocações de recurso

    Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado Alocado.

    Com base nas informações de calendário e programação, os gerentes de recursos exibem a disponibilidade de recursos e selecionam os recursos sob sua gestão que podem ser confirmados e alocados para tarefas específicas. Para obter mais informações, consulte Alocação de recursos
    • Os usuários precisam que as funções pps_resource e sn_audit.user ou sn_audit.external_auditor sejam adicionadas ao campo de auditores no compromisso do plano de recursos.
    • Os usuários precisam da função pps_resource para serem adicionados como recursos aos planos de recursos.
    Emissão de relatórios de registro de horas

    Você pode registrar horas em um registro de horas para um compromisso e outras tarefas em um compromisso. Se houver um projeto associado a um compromisso, os valores de despesas reais e recursos reais serão acumulados. Para criar um registro de horas, consulte Criação de um registro de horas.
    • Os usuários precisam da função timecard_user para criar um registro de horas.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso, tarefas de auditoria, marcos, problemas e também têm funções sn_ppm_read ou timecard_approver ou timecard_admin poderão exibir todos os registros de horas no compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas e também têm a função timecard_user só poderão exibir os registros de horas relatados sobre o compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas.
    • Os usuários precisam da função timecard_approver para aprovar um registro de horas enviado. A política de planilha de horas atribuída ao usuário rege o processo de aprovação.