Criar um passo a passo no Espaço de auditoria

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie e conduza um passo a passo para observar e fornecer evidências documentadas sobre se o controle associado está funcionando corretamente ou não.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Auditoria > Espaço de auditoria.
    2. Selecione o ícone de listas ( ícone de lista).
    3. Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista Execução.
      Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que está em um dos seguintes estados:
      • Validar
      • Trabalho em campo
    4. Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
      Os detalhes do registro de compromisso são abertos na guia Visão geral.
    5. Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
    6. Clique no botão agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Novo passo a passo na lista.
    7. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Criar novo passo a passo
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Nome Nome do passo a passo.
      Primário(a) Compromisso primário.
      Estado Estado da entrevista. O estado padrão é Aberto.
      Descrição Descrição detalhada do passo a passo.
      Atribuição
      Atribuído a Usuário atribuído ao passo a passo.
      Contato primário Usuário a ser contatado para o passo a passo.
      Outros contatos Outros usuários a serem contatados, se o contato primário não estiver disponível.
      Programação
      Data de início planejada Data de início pretendida do passo a passo.
      Data de término planejada Data de término pretendida do passo a passo.
      Duração planejada Duração esperada do passo a passo. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação do passo a passo.
      Data de início real Data em que a explicação passo a passo começou.
      Data de término real Data em que o passo a passo terminou.
      Duração real Duração do passo a passo do início ao fim.
      Tutorial
      Etapas de execução Detalhes das atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
      Explicação Finalidade do passo a passo.
      Informações adicionais Informações adicionais que o usuário que está conduzindo o passo a passo deve estar ciente.
      Resultados Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir.
      Anotações de trabalho (privado) Comentários que o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria só podem exibir.
      Confidencialidade
      Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro.

      Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
    8. Selecione Save (Salvar).
      Você pode exibir a descrição do passo a passo e monitorar seu status na faixa de Estado da página Visão geral.