プレイブックで購買要求編集要求を処理する
調達プレイブックを使用して、製品の数量または配送場所のリビジョン要求を承認または却下します。
始める前に
必要なロール:sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers
このタスクについて
エージェントは、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティでタスクを完了し、統合されたプレイブックから複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で視覚化する自動化された方法をエージェントに提供します。
手順
- 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
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リストアイコン (
) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
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[購入を編集] タイプのケースを選択します。
注:リビジョン要求が発生すると、購入要求と購入明細の両方のステータスが [Pending Revision (リビジョン保留中)] に変更されました。[ Edit (編集)] オプションは、[Close (クローズ)]ステータスの購入では使用できないことに注意してください。[ Details (詳細)] タブにすべての関連情報を表示し、[ Procurement Case Lines (調達ケースライン)]、[ Purchasing Tasks (購入タスク)]、[ Related work (関連作業)]、および [Original purchase (元の購入 )] タブで、調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示できます。[ Playbook (プレイブック )] タブが開き、[ Edit a purchase requisition (購入要求の編集 )] セクションが表示されます。
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購買要求の編集プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 次の操作を実行できます。
- [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースをアサインするユーザーを検索して選択します。
- [ 簡単な説明] フィールドで、ケースの説明を更新します。
- 次のいずれかのアクションを選択します。
- [保存] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
取り込みと評価 購入者が要求した変更 このアクティビティは自動的に完了します。 PR 編集要求を確認または却下します このアクティビティでは、最初の要求を確認し、PR を編集する要求を確認または却下できます。使用可能なオプションは、次のとおりです。 - 確認:確認すると、数量と場所が更新された、改訂された購買要求または購買要求明細を確認できます。更新が成功すると、購入要求の編集要求は自動的にクローズされます。
- 却下:却下する場合は、仕入先に連絡して、注文を却下できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求のステータスは [却下してクローズ] に変更されます。
PR 編集を処理 新規詳細で PR を更新 このアクティビティにより、PR が新しい詳細で更新され、自動的に完了します。 ケースをクローズ 要求者に通知する このアクティビティを使用して、購入要求の明細が正常に編集されたことを確認するメールを事業主に送信します。
[ 件名 ] フィールドに事前に入力されたデータを含むドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。
[ メールの送信] を選択してメールを送信します。
ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を実行します。ケースを [完了してクローズ] に更新します。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [ クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 PR が更新されると、PR の編集要求は自動的にクローズされます。
タスクの結果
この要求により、数量または場所が改訂された購買要求または明細が更新されます。購入者と承認者が通信するためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。