ファイナンスケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 要求者に代わってファイナンスケースを作成し、進捗状況を追跡します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fin_ops.specialist

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
      • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
    2. Finance Operations ワークスペースで、リスト アイコン を選択します。
    3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
      • 自分の作業 > オープンケース
      • [All work (すべての仕事)] > ケース
    4. サブモジュール内から [新規 ] を選択します。
    5. [ケースタイプ] ドロップダウンリストから、[ ファイナンス照会] を選択します。
    6. [Submit (送信)] を選択します。
      ファイナンスオペレーションワークスペースの新しいタブで [ファイナンスケースの新規作成] フォームが開きます。ファイナンスケースの作成
      注:
      Source-to-Pay ワークスペースへのアクセス権があり、Source-to-Pay 操作に関連するケースタイプを選択した場合、Source-to-Pay ワークスペースの新しいブラウザータブで新しいフォームが開きます。
    7. [ファイナンスケースの新規作成 (Create New Finance Case)] フォームの各フィールドに入力します。
      フォームフィールドと説明の詳細については、「 ファイナンスケースフォームの作成」を参照してください。
    8. [Save (保存)] を選択します。
      新しいファイナンスケースが作成されます。ファイナンスケースの表示の詳細については、「 ファイナンスオペレーションワークスペースからのケースの表示」を参照してください。