プレイブックでの交換要求の処理
調達プレイブックを使用して、交換要求を承認または却下します。
始める前に
必要なロール:sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers
このタスクについて
エージェントは、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティでタスクを完了し、統合されたプレイブックから複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で視覚化する自動化された方法をエージェントに提供します。
手順
- 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
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リストアイコン (
) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
- さらに処理を行うには、リストから [Replace a purchase case (購入ケースを交換)] を選択します。
-
購入の置き換えプレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を実行します。
表 : 1. 購入プレイブックの置換のステージ ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 [ Assigned to (アサイン先 )] 検索フィールドで、このケースに取り組む調達スペシャリストを選択します。
次のいずれかのアクションを選択します。- [保存] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
取り込みと評価 調達ケースラインを検索 この交換要求に関連付けられている調達ケースラインを検索し、後のプロセスで使用します。 代替要求をアサイン 交換要求は、元の購入にアサインされている購入者に自動的にアサインされます。 サプライヤーと調整 交換を確認して情報を収集 サプライヤーに連絡し、交換を確認し、必要な情報を収集します。 要求に関する情報を確認して処理する場合に選択します。- 確認:交換が可能であることを確認したら、要求を確認します。確認されると、要求は [対応中] ステータスに移行します。これで、交換要求が開始されたことを確認するメールをビジネスオーナーに送信できます。
- 却下:置換要求を却下すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに移行します。これで、交換要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信することで、ケースをクローズできます。
事業主に交換の受け入れを確認するメールを送信 交換要求を確認し、サプライヤーと調整した後、交換が可能であることの確認を事業主に送信します。 ケースをクローズ 要求者に通知する 置換が正常に処理されたことを通知する確認メールを事業主に送信します。 ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を実行します。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [ クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 ケースを [完了してクローズ] に更新します。