調達ケースタイプ
調達ケースタイプは、調達作業アイテムを分類して適切なチームにルーティングし、必要なレビューまたはアクションが完了するまで注文またはソーシング処理をブロックできます。
調達ケースタイプの役割
調達ケース管理 (PCM) の各調達ケースには、その目的、それを処理するチーム、および関連する発注書またはソーシングアクティビティへの影響を決定するケースタイプがあります。ケースがオープンの場合、ケースタイプによって、発注書またはソーシングプロセスを進めるか、ケースが解決されるまで待機する必要があるかが制御されます。
調達ケース管理 は、購入の変更、コンプライアンスレビュー、および従業員サポート要求をカバーする 13 のベースシステムケースタイプを提供します。各ケースタイプは定義されたワークフローに従います。一部のケースタイプは、履行者に必要なアクティビティをガイドするガイド付きプレイブックで処理されます。
ケースタイプカテゴリ
13 のベースシステムケースタイプは、開始者とその使用目的に基づいて 3 つのカテゴリに分類されます。
| カテゴリ | ケースタイプ | 目的 |
|---|---|---|
| 購入変更 | 購入を編集 | 既存の購買要求または発注書を変更します。たとえば、数量、価格、納期を変更します。 |
| 購入を返品 | 受領した商品をサプライヤーに返品します。 | |
| 購入を交換 | 破損した商品、正しくない商品、または欠陥のある商品を交換します。 | |
| 受領書を編集 | 商品の受領後に受領レコードを修正します。 | |
| コンプライアンスレビュー | GL コーディングレビュー | 注文を行う前に、購入明細の総勘定元帳アカウントコーディングを確認して修正します。 |
| 予算レビュー | 購入に十分な予算が存在することを確認してください。 | |
| 契約レビュー | 購入を続行する前に、該当する契約を確認してください。 | |
| 署名用に NDA を送信 | 購入に関連付けられた機密保持契約をサプライヤーに送信します。 | |
| 配送先のレビュー | 注文を続行する前に、購入の配送先を確認して承認します。 | |
| デューデリジェンス | 購入を続行する前に、サプライヤーデューデリジェンスアセスメントを実施します。 | |
| サポート要求 | 照会 | 調達に関する一般的な質問をするか、調達チームにサポートを要求します。 |
| 法人カードの要求 | 事業経費の法人購買カードを要求します。 | |
| 契約のコピーの要求 | 参照用に既存のサプライヤー契約のコピーを取得します。 |
仕組み
購入要求の送信、Shopping Hub のアクション、従業員カタログ要求などの調達イベントが発生すると、システムは sn_spend_psd_procurement_request テーブルに調達ケースを作成し、適切なケースタイプにスタンプします。
- ケースは、システムによって自動的に、またはユーザーが手動で作成され、特定のケースタイプによってワークフローとアサイン先グループが決定されます。
- ケースタイプが処理をブロックするように設定されている場合、関連する発注書またはソーシングアクティビティは、ケースがクローズされるまで保留になります。GL コーディングレビューや予算レビューなどのコンプライアンスレビューケースでは、一般的にこの動作が使用されます。
- アサインされたグループは、必要なアクティビティを実行します。プレイブック主導型のケースタイプの場合、ガイド付きプレイブックは構造化されたアクティビティと意思決定ポイントを履行者に提示します。
- 履行者がケースを解決すると、ブロックフラグが解除され、発注書またはソーシングアクティビティを続行できます。
注文とソーシングのブロック
- [Order dependent on case (注文がケースに依存)]:ケースがクローズされるまで、調達ワークフローの発注書ステップを進めることはできません。GL コーディングレビュー、予算レビュー、契約レビュー、署名のための NDA 送信、および配送先のレビューはすべて、デフォルトでこのフラグに設定されています。
- [Sourcing dependent on case (ソーシングがケースに依存)]:ケースがクローズされるまで、ソーシングと交渉のステップを進めることはできません。予算レビューでは、デフォルトでこのフラグが設定されます。
ブロックは、Procurement Operations Platform の作業アイテムとステップフレームワークによって適用されます。発注書または調達要求を表示すると、ブロックフラグのあるオープンケースがそのレコードに関連付けられているかどうかが評価されます。ブロッキングケースがオープンのままになっている間は、注文依存ケースのレビュー済みステップやソーシング依存ケースの交渉済みステップなどの関連ステップは対応中として表示され、オープンケースは解決が必要な作業アイテムとして表示されます。ケースがアクティブな間は、ステップを「完了」に進めることはできません。
保留は自動的に解除されます。ブロッキングケースがクローズされると、次回発注書またはソーシングレコードが表示されたときに、フレームワークはステップを再評価し、他のブロッキングケースが未解決の場合はステップを「完了」に進めます。