APO 向け Now Assistの概要

AP の履行者は、 APO 向け Now Assist アプリケーションの要約機能を使用して、請求書明細行を発注書明細に自動マッピングし、ケースの簡潔な要約を迅速に取得し、メールから請求書の詳細を抽出し、請求書処理ケースを自動作成できます。

ケースは複雑になることがありますが、ケースサマリーを使用すると、AP 履行者はより簡潔なサマリーを提供できます。

スキル

発注書明細マッピング

AP 履行者が請求書明細行を発注書明細に自動的にマッピングできるようにします。

発注書明細マッピングスキルは、請求書明細マッピングを生成し、請求書明細ステータスをレビューマッピングステータスに変更して、履行者がマッピング結果を手動でレビューするように促します。履行者がマッピング結果をレビューした後、請求書項目のステータスは [マッピング完了] に変更されます。Now Assist スキルを使用してマッピングされた発注明細は、APO プロパティを使用して制御されます。ワークスペースでの発注書マッピングの使用の詳細については、「 APO プロパティを設定する と 買掛金オペレーションでのプレイブックの使用」を参照してください。

請求書ケースの要約

サマリースキルは、問題、完了したアクション、ステータス、および次のステップをレビューします。AP の履行者は、ケースが更新されたときにサマリーを更新し、作業メモにサマリーを投稿できます。

請求書ケースのサマリーがアクティビティストリームの上に表示されます。

請求書処理ケースの場合、要約スキルは、該当するドキュメントに記載されている請求書ステータスと請求書情報も確認します。

照会ケースの場合、請求書ケースの要約スキルは、ケースに対して作成された簡単な説明、説明、およびタスクを確認してケースのサマリーを生成します。

履行者は、Now Assist スキルキット (NASK) のプリプロセッサを使用して、プロンプト構成とプロンプトの最適化をカスタマイズできます。このスキルは、OpenAI、Claude、Gemini、Now LLM サービスなどの複数のモデルをサポートしています。構成されたプリプロセッサは、NASK でサポートされているすべてのモデルに適用されます。プロンプトの指示をカスタマイズするには、sn_skill_builder_adminロールが必須です。

請求書データ抽出

請求書データ抽出スキルは、メールまたはサプライヤーポータルから送信された PDF から請求書の詳細を抽出するのに役立ちます。デジタル化された請求書は、 買掛金オペレーション 内で自動的に処理されます。請求書は、GPT-4o でサポートされている言語 (英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、日本語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語) で抽出されます。

請求書データ抽出スキルを使用すると、顧客は GPT-4o を活用して手作業を大幅に削減することで、より高い請求書抽出精度を実現できます。抽出結果の手動レビューをオンにする柔軟性を顧客に提供することも、手動レビューなしでワークフローを通じて請求書を自動的に処理することもできます。

請求書照会ソリューションジェネレーター

請求書照会ソリューションジェネレータースキルは、請求書データと関連レコードから請求書照会の詳細を識別して抽出します。請求書照会ケースの解決を自動化します。

このスキルは、説明、簡単な説明、関連タスク、ナレッジ記事などのケースの詳細を分析することで、照会ケースの適切な解決策を提案します。

サプライヤーの質問の解決ユースケースでは、フィールド抽出スキルを使用します。これにより、請求書番号とサプライヤー (説明と簡単な説明から) が抽出され、ケースが更新されます。照会分類子は、説明、簡単な説明を読んでケースを分類し、ケースのサブカテゴリを更新します。照会解決プロバイダーエージェントは、請求書、請求書明細行、およびその他の請求書関連テーブル (税、例外、承認履歴テーブル、発注書テーブル、ナレッジベーステーブル) を分析することで、サプライヤーまたは従業員から送信された照会の解決策を自動的に提供します。

このスキルは、照会ケースが AP エージェントにアサインされるとアクティブ化されます。このスキルは、照会解決プロバイダー AI エージェントが、エージェントがレビューした Now Assist パネル (Now Assist パネル) で請求書照会ケースの解決策を生成するために使用されます。エージェントには、Now Assist パネルでケースをクローズするための入力が求められます。確認すると、適切なクローズコードとクローズの詳細でケースがクローズされます。エージェントが「いいえ」で応答することを選択した場合、Now Assist パネルチャットウィンドウは終了し、手動で閉じます。解決は、ケースのアクティビティ履歴 (作業メモ) で更新されます。AI エージェントの詳細については、「 照会解決プロバイダー AI エージェント」を参照してください。

関連する請求書ファインダー

関連請求書ファインダースキルは、セマンティック照合を使用して、特定の請求書に最も関連性の高い、過去に処理された請求書を識別します。

スキルは、現在の請求書とその明細行の説明を、以前に処理された請求書とその明細行の説明と比較し、各アイテムに対して 0 から 1 の関連性スコアを生成します。これらの請求書は、関連性順にランク付けされたリストで返されます。

請求書所有者を推奨 AI エージェントは、この一致スコアを使用して、欠落している、または無効なビジネスオーナー例外の 解決計画 を提案します。

請求書ケースのメール応答

請求書ケースのメール応答スキルは、請求書ケースのコンテキスト、アクティビティ、作業メモ、請求書の詳細、承認、支払い、過去の履行者の応答、およびナレッジベース記事を分析して、メールの応答を生成します。このスキルを使用すると、AP スペシャリストとエージェントは、請求書関連の照会に対する応答のドラフトを自動的に作成して管理できます。また、メール応答の下書きを作成する際にもテンプレートを活用します。

このスキルにより、AP スペシャリストとエージェントが応答を手動で作成するのに費やす時間が短縮され、生産性が向上します。

請求書タスクのメール応答

請求書タスクスキルのメール応答は、請求書ケースのコンテキスト、アクティビティ、作業メモ、請求書の詳細、承認、支払い、過去の履行者の応答、およびナレッジベース記事を分析することによって、メールの応答を生成します。このスキルを使用すると、AP スペシャリストとエージェントは、請求書関連の照会に対する応答のドラフトを自動的に作成して管理できます。また、メール応答の下書きを作成する際にもテンプレートを活用します。

このスキルにより、AP スペシャリストとエージェントが応答を手動で作成するのに費やす時間が短縮され、生産性が向上します。

請求書ケースの感情分析

請求書照会ケーススキルの感情分析を使用すると、履行者は応答トーンに基づいて請求書照会ケースを分析し、優先順位付けを行うことができます。トーンは、ポジティブ、ネガティブ、またはニュートラルに分類されます。感情スコアは、履行者が請求書照会ケースの緊急度と感情的な重みを理解するのに役立ちます。

買掛金ドキュメントの分類

買掛金ドキュメント分類スキルは、サプライヤーから送信されたメールの添付ファイルを請求書、クレジットメモ、補足ドキュメントとして自動的に識別して分類します。このシステムは、構成可能な信頼度しきい値と信頼スコア付きの AI ソリューションをサポートしています。AI 信頼スコアが設定されたしきい値より高く、APO プロパティページで自動承認が有効になっている場合、ドキュメントは自動承認されます。AI 信頼スコアが設定されたしきい値を下回る場合、AP スペシャリストがドキュメントを手動でレビューします。ドキュメントが正常に分類されると、請求書データ抽出スキルによって請求書の抽出がトリガーされます。

メールに複数の請求書またはクレジットメモが含まれている場合、システムはそれらを次のように処理します。

• 最初の請求書は、親ケースを使用して処理されます。
• 追加の請求書またはクレジットメモごとに、個別の請求書処理ケースが作成されます。これらのケースは、親ケースの [リンクされたケース ] 関連リストで利用できます。
• すべてのサポートドキュメントは、親ケースとリンクされた各ケースの両方に自動的にコピーされるため、すべてのケースに処理に必要なコンテキストが確保されます。
• サポートドキュメントのみ:請求書またはクレジットメモが見つからない場合は、ケースをキャンセルするか、照会ケースに変換できます。

このスキルにより、請求書処理が高速化され、さまざまな形式の大量のデータが管理されるため、エラーが減り、監査の透明性が向上し、手動介入が排除されます。AI ソリューションは、請求書抽出前にドキュメントタイプを正確に分類し、契約書や領収書などの請求書以外のドキュメントが誤って請求書として処理されないようにします。スキルの構成の詳細については、「 買掛金ドキュメント分類スキルの構成」を参照してください。