ファイナンスケース管理参照 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分参照トピックには、ファイナンスケース管理で使用するリストとフォームに関する追加情報が記載されています。 ファイナンスケースフォームの作成[ファイナンスケースの新規作成 (Create New Finance Case)] フォームを使用して、ファイナンスケースの詳細を入力し、解決情報を入力します。ファイナンスタスクフォームの作成[ファイナンスタスクの新規作成 (Create New Finance task)] フォームを使用して、ファイナンスタスクの詳細を入力します。インタラクションフォーム自動生成されたインタラクションレコードの場合、[ 詳細 ] タブにはインタラクションの詳細が含まれています。[新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create new interaction related record)] フォーム[新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create New Interaction Related Record)] フォームを使用して、関連するファイナンスケースの詳細を入力します。ファイナンスケース管理からのメール通知ファイナンスケース管理 は、ファイナンスケースで特定のアクションを実行すると、メール通知を送信します。ナレッジベース記事の作成フォーム[新規ナレッジを作成] フォームを使用して、ナレッジベース記事の詳細を入力します。
ファイナンスケース管理参照 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分参照トピックには、ファイナンスケース管理で使用するリストとフォームに関する追加情報が記載されています。 ファイナンスケースフォームの作成[ファイナンスケースの新規作成 (Create New Finance Case)] フォームを使用して、ファイナンスケースの詳細を入力し、解決情報を入力します。ファイナンスタスクフォームの作成[ファイナンスタスクの新規作成 (Create New Finance task)] フォームを使用して、ファイナンスタスクの詳細を入力します。インタラクションフォーム自動生成されたインタラクションレコードの場合、[ 詳細 ] タブにはインタラクションの詳細が含まれています。[新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create new interaction related record)] フォーム[新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create New Interaction Related Record)] フォームを使用して、関連するファイナンスケースの詳細を入力します。ファイナンスケース管理からのメール通知ファイナンスケース管理 は、ファイナンスケースで特定のアクションを実行すると、メール通知を送信します。ナレッジベース記事の作成フォーム[新規ナレッジを作成] フォームを使用して、ナレッジベース記事の詳細を入力します。