「請求書メールの請求書処理ケース」フローをコピーして構成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 請求書メールフローの請求書処理ケースをコピーして構成し、トリガー条件を追加して、請求書処理ケースを作成するタイミングを指定します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    さらにアクションを実行すると、このフローは受信メールの請求書処理ケースを自動的に作成します。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > フローデザイナー.
    2. 請求書メールフローの請求書処理ケースを検索して開きます。
    3. 右上のその他のアクションアイコン () を選択し、[ フローのコピー] を選択します。
      [このフローのコピーを作成] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [ 新しいフロー名 ] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
    5. [アプリケーション] フィールドで、[ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) との買掛金オペレーション統合] を選択します。
    6. [コピー] を選択します。
      フローのコピーが開きます。
    7. [トリガー] で [ 受信メール] を選択します。
    8. [ トリガー] フィールドで、トリガーを [ 受信メール] のままにします。
    9. ビジネス要件に従ってメール条件を更新します。
      注:
      請求書処理ケースを作成するタイミングを指定するメール条件を構成せずに、このフローを有効にしないでください。それ以外の場合は、受信したすべてのメールに対して請求書処理ケースが作成されます。
    10. [保存] を選択します。
    11. [アクティブ化] を選択します。