買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assistを使用したレコードの要約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assist アプリケーションのレコード要約スキルを使用して、請求書ケースと照会ケースを要約して、ステータス、進捗状況、アクションアイテムを確認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_cm.agent

    このタスクについて

    これらのレコード要約スキルは、 コア UI または Source-to-Pay ワークスペースで使用できます。
    • コア UIでは、サマリーがレコードのバナーに表示されます。
    • Source-to-Pay ワークスペースでは、[詳細] タブにサマリーが生成されます。

    手順

    1. 移動先 Source-to-Pay ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 請求書ケースレコードまたは照会ケースレコードのサマリーを生成します。
      オプション手順
      請求書ケースレコードのサマリーを生成します。
      1. 移動先 リスト > > 請求書 > すべての請求書.
      2. 請求書と [番号] 列のレコードへのリンクを選択します。
      3. 請求書レコードを開き、[ ケース] を選択します。
      照会ケースレコードのサマリーを生成します。
      1. 移動先 リスト > > [All work (すべての仕事)] > ケース.
      2. 任意の照会ケースと [番号] 列のレコードへのリンクを選択します。
      3. 請求書照会レコードを開きます。
    4. ケース タブの レコード概要 セクションで、要約 を選択します。
      Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース) のレコードの上部に表示される [Summarize (要約を作成)] オプション。

      請求書ケースの要約を選択すると、「Now Assist が請求書ケースの要約を作成しています」というメッセージが表示されます。

      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
    5. サマリーの詳細を確認します。

      要約された請求書ケース。

      概要、完了したアクション、次のステップなど、レコードの簡潔なサマリーが表示されます。表示される情報は、レコードのタイプに基づいています。

      • 概要:レコードに関する情報を提供します。
      • 完了したアクション:これまでに実行されたすべてのアクションがリストされます。
      • 次のステップ:AP 履行者が次に実行する必要があるアクションを一覧表示します。
    6. オプション: レコードの要約が完了したら、作業メモへの追加、展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、またはケースに関する情報の表示を行うことができます。
      オプション手順
      記録された作業メモにサマリー情報を追加して保存します
      1. [作業メモに共有] を選択します。
      2. [作業メモに共有] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。
      3. [作業メモに保存] を選択します。[作業メモに保存] ダイアログボックス
      サマリーを展開または折りたたむ 表示する概要の詳細を増やしたり減らしたりするには、展開されたカードアイコン ([ カードを展開] アイコン)または [カードを折り たたむ] アイコン ([カードを折りたたむ] アイコン)を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供 サマリーが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。サマリーが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。
      レコードサマリーをコピー [クリップボードにコピー] アイコン ( [クリップボードにコピー] アイコン)を選択して、レコードのサマリー情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      レコードサマリーに関する情報の表示 サマリーの詳細を確認する場合は、[その他の情報] アイコン (その他の情報アイコン。) を選択します。