行政エージェントは、他のビジネス連絡先または構成員を情報要求アプリケーションに追加できます。
手順
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CSM 構成可能ワークスペースの [リスト] に移動して情報要求プレイブックを開きます。
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[情報要求] リストに移動し、[すべて] を選択します。
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複数の関係者を追加する情報要求ケースを開きます。
注: 関係者は、ケースが 取り込み ステージまたは レビュー ステージにある場合にのみ編集できます。
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情報要求プレイブック の取り込みステージの [関係者を追加] アクティビティに移動します。
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[ 関係者の追加] を選択します。
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ドロップダウンで関係者の [タイプ] と [責任] を選択し、[連絡先] フィールドに連絡先名を入力して、この名前に一致する既存の連絡先を検索します。
注: すべての情報要求共同申請者は、情報要求アプリケーションに含めるために
行政サービスポータル に登録する必要があります。各共同申請者は、
行政サービスポータルに登録してアカウントを作成するか、行政サービスエージェントが共同申請者のビジネス連絡先アカウントを作成できます。エージェントが情報要求アプリケーションに入力された情報からビジネス連絡先レコードを作成する方法については、「
CSM 構成可能ワークスペースでのビジネスレコードの作成」を参照してください。
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[保存] を選択します。
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ステップ 5 〜 7 を繰り返して、必要な数の関係者を追加します。
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[Mark as Complete (完了としてマーク)] を選択します。