CSM 構成可能ワークスペースでのビジネスレコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 行政サービスエージェントは、構成員、ビジネス、またはビジネス連絡先によってインシデントが報告されたときに、サービス要求、インタラクション、またはケースから直接 CSM 構成可能ワークスペース でビジネスレコードを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_agent、sn_gsm.relationship_agent、または sn_gsm.service_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースに移動し、 インターアクション > すべて.
    2. インタラクション番号を選択して既存のインタラクションレコードを開くか、新しいアイコン [ 新規] アイコンを選択します。 をクリックしてインタラクションを作成します。
    3. インタラクションタイプを選択し、インタラクションをユーザーにアサインします。
    4. オプション: インタラクションの簡単な説明を入力します。
    5. [保存] を選択します。
    6. [ ビジネスを作成 ] を選択し、フィールドに入力します。
      フィールドの詳細については、「[ビジネスプロファイル] フォーム」を参照してください。
    7. [送信] を選択します。
      これでビジネスがインタラクションにリンクされ、新しいタブが開き、ビジネスの詳細が表示されます。