Créer un plan de calendrier

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Gérez le calendrier de votre équipe en créant un plan de calendrier couvrant une période de temps et incluant les roulements de travail de votre équipe. Vous pouvez également affecter des agents à des équipes en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vous utilisez vos ressources de la meilleure façon possible pour votre organisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_shift_planning.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez définir le nombre de jours de mise en cache des calendriers des agents à l'aide de la sn_shift_planning.number_of_days_to_cache propriété système.

    Si vous effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Importation des calendriers des agents à l'aide de l'importation de tables
    • Désactivation des règles métier et utilisation d'un script pour charger les données
    Vous devez exécuter manuellement la Shift Planning - Delete All Agent Schedules Cache tâche de planification pour effacer le cache.
    Remarque :
    votre administrateur peut définir les préférences utilisateur pour la taille de pagination afin d'afficher les plans de calendrier. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Planifier dans Workforce Optimization for ITSM

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Manager Workspace.
    2. Cliquez sur l'icône Calendrier ( icône Calendrier).
    3. Créez un plan de calendrier.
      1. Cliquez sur l'onglet Calendrier d'équipe.
        Remarque :
        vous pouvez analyser l'alignement du personnel pour une journée ou pour la semaine.
      2. Dans le panneau latéral contextuel, cliquez sur l'icône Afficher les calendriers Icône Afficher les calendriers pour afficher les calendriers.
      3. Dans le panneau Calendriers, cliquez sur l'icône +.
        Conseil :
        • Rechercher des calendriers : saisissez des mots-clés dans le champ de recherche Calendriers pour accéder facilement aux plans de calendrier connexes.
        • Filtrer les calendriers : Sélectionnez l’icône de filtre ( Filtrer la planification), puis sélectionnez les états de calendrier souhaités à l’aide du filtre d’état du plan de calendrier de calendrier et les dates de début et de fin souhaitées du filtre du plan de calendrier pour affiner l’affichage des calendriers dans le calendrier d’équipe.

        Vous pouvez dupliquer un calendrier existant pour en créer un autre. La date de début passe au lendemain de la date actuelle et la date de fin passe à 30 jours à partir de la date actuelle.

      4. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour le plan de calendrier.
      5. Dans le champ Date de début, sélectionnez une date pour démarrer le plan de calendrier et cliquez sur OK.
      6. Dans le champ Date de fin, sélectionnez une date pour terminer le plan de calendrier et cliquez sur OK.
      7. Dans la section Groupes d'affectation, affectez le plan de calendrier à vos groupes.
        • Pour l'affecter à tous les groupes que vous gérez, sélectionnez Groupes que je gère.
        • Pour l'affecter à des groupes spécifiques, sélectionnez Groupes spécifiques.
        Vous pouvez consulter le calendrier de tous les agents du groupe d'affectation dont vous avez la gestion.
      8. Cliquez sur Enregistrer la planification.
      .
    4. Ajoutez une équipe de travail au plan de calendrier.
      Remarque :
      Pour ajouter d'autres équipes à un plan de calendrier existant, sélectionnez le plan de calendrier, puis ajoutez l'équipe de travail.
      1. Cliquez sur Ajouter une équipe.
      2. Dans le champ Équipe, sélectionnez l'équipe de travail que vous souhaitez ajouter au plan de calendrier.
    5. Ajoutez des agents à l'équipe de travail.
      1. Dans le champ Agents Affecter des agents, recherchez et ajoutez un ou plusieurs agents à l’équipe.
      2. Pour publier le plan de calendrier, sélectionnez Publier.

      L'actualisation de l'écran peut prendre quelques minutes. Pour plus d’informations sur la publication d’un plan de calendrier, reportez-vous à la section Publier un plan de calendrier pour qu'il soit visible dans la couverture de l'équipe.