Le Examen parallèle et commentaire workflow décrit le processus systématique par lequel la solution facilite la soumission de commentaires sur un enregistrement ou sur des champs spécifiques au sein d’un enregistrement. Les commentaires peuvent être liés à toute amélioration ou recommandation au niveau d’un enregistrement, comme l’intégrité des données, la conformité et les procédures opérationnelles.

Explorer le parcours de l'utilisateur pour Examen parallèle et commentaire

Le diagramme suivant montre le workflow de Révision et commentaires.

Les étapes permettant à chaque utilisateur d’utiliser l’application Révision et commentaires en fonction des besoins de son organisation sont expliquées comme suit.

Configurer une intégration des commentaires

Configurez une configuration d’intégration de commentaires dans l’application Advanced Risk pour définir la table sur laquelle vous souhaitez utiliser Examen parallèle et commentaire. Cette configuration vous permet de définir l’espace de travail, le réviseur et la personne chargée de répondre pour créer des commentaires sur les enregistrements de table. Un utilisateur disposant du rôle sn_rvw_feedback.admin peut configurer une intégration de commentaires. Pour en savoir plus, consultez Configurer une intégration des commentaires.

Créer le commentaire

Un utilisateur disposant du rôle sn_rvw_feedback.reviewer peut créer des commentaires sur un enregistrement qu’il est en train d’examiner, suggérant des améliorations globales ou des changements à apporter à des champs spécifiques de l’enregistrement. Vous pouvez créer des commentaires sur les enregistrements externes et sur les ServiceNow® enregistrements existants. Pour plus d'informations, consultez Créer un commentaire dans Espace de travail Risk et Créer un commentaire à partir du panneau latéral d’enregistrement.

Répondre au commentaire

Un utilisateur disposant du rôle sn_rvw_feedback.respondent peut prendre les mesures nécessaires et fournir des commentaires ou des explications concernant les commentaires soumis. La personne chargée de répondre peut corriger ou rejeter le commentaire, à condition qu’il y ait une justification appropriée. Après avoir fermé tous les éléments ouverts, la personne chargée de répondre peut envoyer les commentaires au réviseur. Pour plus d'informations, consultez Répondre au commentaire.

Collaborer via la fonctionnalité de messagerie instantanée Sidebar

La Sidebar fonctionnalité de messagerie instantanée permettant aux utilisateurs de risque de première et de deuxième ligne de discuter des commentaires en temps réel. La fonctionnalité de chat permet une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes pour réfléchir à des solutions, clarifier des détails ou coordonner les actions concernant les commentaires reçus. Pour plus d'informations, consultez Lancer une conversation instantanée à partir de Sidebar dans l'Examen parallèle et commentaire.

Examiner et fermer le commentaire

Lorsque l’auteur de l’avis est satisfait des commentaires du répondant, plusieurs options s’offrent à lui. Ils peuvent choisir de fermer le commentaire avec ou sans action. Si une action est sélectionnée, ils peuvent prendre d’autres mesures en fonction des commentaires reçus. Il s’agit de lancer de nouvelles actions ou tâches, telles que la création d’un problème ou sa liaison à un enregistrement existant, afin de faciliter le suivi et la résolution. Par exemple, une organisation a effectué une évaluation des risques et des contrôles (RCSA) concernant les risques liés à la fraude et a suggéré la mise en place de 3 contrôles. Par la suite, la deuxième ligne de défense a examiné l’évaluation et a émis une rétroaction, recommandant l’ajout d’un nouveau contrôle, car il s’aligne sur les meilleures pratiques mondiales pour atténuer ce risque. La mise en œuvre de ce nouveau contrôle nécessite une allocation budgétaire et un échéancier estimé de 1 à 2 ans. L’organisation peut décider de fermer le commentaire en créant un problème pour suivre et gérer la progression.

Lorsque le réviseur n’est pas satisfait des commentaires de la personne interrogée, il peut passer le commentaire à l’état Brouillon et relancer le workflow. Pour plus d'informations, consultez Examiner et fermer le commentaire.