Regrouper les évaluations pour des évaluations similaires dans la page Tâches
Fournissez une réponse à des évaluations similaires en regroupant les évaluations en fonction du type de mesure, ainsi que de la même entité, objectif de contrôle ou catégorie dans la page Tâches du Compliance Workspace.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_compliance_ws.corporate_compliance_manager ou sn_compliance_ws.corporate_compliance_analyst
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Dans Espace de travail configurable, vous ne pouvez regrouper que les attestations de contrôle, et non les évaluations des risques, des fournisseurs ou de la confidentialité. Ces évaluations et celles qui ne peuvent pas être regroupées par le critère Grouper par sélectionné sont marquées comme non valides et sont affichées dans les aperçus de groupe de la fenêtre contextuelle Évaluation de groupe, avec un lien permettant d’afficher ces évaluations.
Procédure
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Sélectionnez l’icône Tâches
dans le volet gauche.
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Sélectionnez un critère pour regrouper les évaluations dans la liste Grouper par .
Par défaut, les évaluations sont regroupées par modèle de type de mesure. Vous pouvez regrouper les évaluations par catégorie, entité ou objectif de contrôle. Si les évaluations sélectionnées ont une catégorie, une entité ou un objectif de contrôle commun, elles sont regroupées en conséquence en fonction de votre sélection. Toutefois, si les évaluations sélectionnées n’ont aucun des critères communs selon lesquels elles peuvent être regroupées, alors les évaluations ne sont pas regroupées.
La section Aperçus de groupes affiche les détails de regroupement, les évaluations avec des liens et des informations de message appropriées s’ils sont regroupés ou ne peuvent pas être regroupés en fonction du critère Grouper par, de l’état, du délégataire ou de la méthode d’évaluation du type de mesure.
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Sélectionnez le bouton Groupe .
Si le regroupement des évaluations est réussi, vous obtenez un message indiquant que le groupe d’évaluation a été créé, suivi d’un lien vers les évaluations groupées.
Si quelques-unes des évaluations parmi les évaluations sélectionnées n’ont pas pu être regroupées selon le critère sélectionné, les aperçus de groupe affichent le nombre d’évaluations qui n’ont pas pu être regroupées. Néanmoins, comme il existe d’autres évaluations dans votre sélection qui peuvent être regroupées par le critère Grouper par sélectionné, le bouton Grouper est actif pour que vous puissiez sélectionner et regrouper les autres, où le regroupement est réussi.
En revanche, si toutes les évaluations que vous avez sélectionnées ne sont pas valides (par exemple, les évaluations des risques ou les évaluations de la confidentialité), le bouton Groupe est inactif, car le regroupement n’est pas possible pour ces évaluations.
Remarque :Vous pouvez regrouper les évaluations qui sont à l’état Prêt à prendre ou En cours , mais pas les évaluations qui sont à l’état Terminé ou Annulé .Si l’état d’un enregistrement que vous avez sélectionné pour le regroupement a changé et est en cours d’évaluation avant que vous ne sélectionniez le bouton Grouper pour regrouper les évaluations, un tel enregistrement ne peut pas être regroupé.