Criar um modelo de relatório de auditoria usando o Designer de documentos ServiceNow

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Use as configurações de modelo para criar espaços reservados para um modelo de relatório de auditoria personalizado de acordo com suas necessidades.

    Antes de Iniciar

    Instale e ative o plug-in ServiceNow Document Designer with Word (sn_grc_doc_design). Para obter mais informações, consulte Instalar o ServiceNow add-in do Designer de documentos.

    Confirme se você tem os modelos configurados. Para obter mais informações, consulte Configurar modelos para o Designer de documentos.

    Se você quiser inserir e atualizar o conteúdo da emissão de relatórios, configure a emissão de relatórios Microsoft 365. Para obter mais informações, consulte Set up Microsoft 365 reporting configuration e Add additional reporting configuration filters for a Microsoft 365 configuration record.

    Função necessária: sn_audit.manager e sn_grc_doc_design.reader

    Procedimento

    1. Navegue até o documento Microsoft Word que você deseja usar para a criação do modelo.
    2. Para criar espaços reservados, selecione Modelo de design na faixa de opções.
    3. Para fazer login na instância ServiceNow, selecione Fazer login usando as credenciais do gerenciador de auditoria.
      1. Na tela de login de ServiceNow, forneça suas credenciais.
      2. Selecionar Permitir.
    4. No painel do Designer de documentos da ServiceNow, preencha os campos a seguir.
      1. No campo Domínio de negócios, selecione Auditoria.
      2. No campo Configuração do modelo, selecione o registro de configuração que você deseja inserir.
      3. Para confirmar a configuração do modelo selecionado, selecione Confirmar.
      4. Selecione a guia Dados, o campo Elemento de dados e, na lista, selecione os campos que você deseja ver no modelo.
        Somente os campos configurados estão disponíveis para seleção.
      5. Mova o dispositivo do mouse no ponto em que deseja inserir dados e insira os campos como Logotipo, Tipo, Nome e assim por diante.
      6. Selecione a guia Tabela, no campo Elemento de tabela, na lista, selecione os elementos de tabela configurados que você deseja ver no modelo.
        Por exemplo, a lista dos cinco principais problemas de alta prioridade.
    5. Para inserir um bloco de conteúdo com estilo que pode aparecer repetidamente, selecione Bloco.
      1. No documento, adicione o conteúdo que deve ser usado para estilização repetida.
      2. No campo Origem do bloco de conteúdo, selecione o item que você deseja mapear para o bloco de conteúdo.
      3. Selecione Adicionar bloco de conteúdo.
        O conteúdo do documento é encapsulado no bloco de conteúdo e as opções Dados e Tabela estão disponíveis.
      4. Para inserir dados das colunas configuradas no bloco de conteúdo, selecione Dados.
      5. Selecione Adicionar.
      6. Para inserir conteúdo de uma tabela, selecione Tabela.
        Depois de selecionar a tabela desejada, você pode selecionar Editar colunas para reordenar as colunas conforme necessário.
      7. Selecione Adicionar.
    6. Para inserir conteúdo de relatório, selecione Inserir conteúdo na faixa de opções.
      1. Selecione a guia Dados.
      2. No campo Domínio de negócios, selecione Auditoria.
      3. No campo Item de Emissão de relatórios, selecione o registro de configuração desejado.
      4. Nos campos disponíveis, faça as seleções que você deseja ver no modelo.
        Somente os campos configurados estão disponíveis para seleção.
      5. Mova o dispositivo do mouse para o ponto em que deseja inserir conteúdo e selecione Adicionar.
        Os dados são inseridos no modelo. O texto inserido usa a formatação do documento. Você pode modificar a formatação conforme necessário.
      6. Selecione a guia Tabela.
      7. No campo Domínio de negócios, selecione Auditoria.
      8. No campo Item de Emissão de relatórios, selecione o registro de configuração desejado.
      9. Nos campos disponíveis, faça as seleções que você deseja ver no modelo.
        Somente os campos configurados estão disponíveis para seleção.
      10. Mova o dispositivo do mouse no ponto em que deseja inserir a tabela e selecione Adicionar.
        A tabela é inserida no modelo. A tabela inserida usa a formatação do documento. Você pode modificar a formatação conforme necessário.
      11. Selecione a guia Gráfico.
      12. No campo Domínio de negócios, selecione Auditoria.
      13. No campo Item de Emissão de relatórios, selecione o registro de configuração desejado.
      14. Nos campos disponíveis, faça as seleções que você deseja ver no modelo.
        Somente os campos configurados estão disponíveis para seleção.
      15. Mova o dispositivo do mouse no ponto em que deseja inserir o gráfico e selecione Adicionar.
        O gráfico é inserido no modelo. O gráfico inserido pode ser modificado de acordo com suas preferências. Por exemplo, você pode mudar as cores, o tipo de gráfico e assim por diante.
    7. Para atualizar o conteúdo da emissão de relatórios, selecione Atualizar conteúdo.
      1. Selecione o campo para o qual você deseja obter os dados atualizados e selecione Exibir e atualizar links.
        Somente os campos adicionados à tabela estão disponíveis para seleção.
        Os campos e o conteúdo selecionados são atualizados com os dados mais recentes disponíveis.
      Nota:
      Para ajudar a evitar possíveis erros:
      • Não adicione um bloco de conteúdo dentro de outro bloco de conteúdo.
      • Não adicione mais de 10 imagens.
      • Não adicione mais de uma tabela dentro de um bloco de conteúdo.
      • Não adicione mais de dois blocos de conteúdo.
    8. Salve o modelo.