Terminbuchung konfigurieren
Erstellen oder ändern und aktivieren Sie die Anwendungskonfiguration und die individuellen Servicekonfigurationen für die Terminbuchungsfunktion.
Die Außendienst-Auftragskonfiguration und die Außendienst-Aufgabenkonfiguration sind Konfigurationen auf Anwendungsebene, die mit der Terminbuchungsfunktion bereitgestellt werden und mehrere Servicelevel-Konfigurationen enthalten. Administratoren können diese Konfigurationen nach Bedarf ändern oder als Beispiel zum Erstellen neuer Konfigurationen verwenden.
Für die Terminbuchung ist eine Konfiguration auf Anwendungs- und Serviceebene erforderlich. Für die Anwendung ist eine Konfiguration erforderlich, die für Field Service Management bereitgestellt wird. Die Anwendungskonfiguration enthält Einstellungen, die für alle Services in der Anwendung gelten, die Terminbuchungen unterstützen. Der Systemadministrator kann die Konfiguration einer Anwendung erstellen, ändern und aktivieren.
Für jeden Service in der Anwendung, der geplante Termine anbietet, ist eine separate Konfiguration erforderlich. Eine Servicekonfiguration enthält Einstellungen, die nur für diesen bestimmten Service gelten. Sowohl die Anwendungskonfiguration als auch die Servicekonfiguration müssen aktiv sein, um Termine zu buchen. Terminbuchungsadministratoren (appointment_booking_admin) können Konfigurationen für Services innerhalb einer Anwendung erstellen, ändern und aktivieren.
Konfiguration – Übersicht
- Aktivieren Sie Terminbuchung
Aktivieren Sie die Funktion Terminbuchung, indem Sie die erforderlichen Plugins installieren.
- Terminbuchung aktivieren oder deaktivieren
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Terminbuchungsfunktion für eine Anwendung sowie für Services in der Anwendung, die Kunden bereitgestellt werden.
- Erfahren Sie mehr über die Einstellungen für die Terminverfügbarkeit
Einstellungen in der Anwendungskonfiguration bestimmen, wie die Terminbuchungsfunktion die Verfügbarkeit bestimmt.
- Erfahren Sie mehr über die Aufgabenzuweisung
Die Anwendungskonfiguration nutzt die Field Service Management-Konfiguration für die Aufgabenzuweisung.
- Konfiguration für Terminbuchungsanwendung erstellen oder ändern
Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für eine Anwendung. Die in dieser Konfiguration gespeicherten Informationen gelten für alle Services in dieser Anwendung.
- Datensatzersteller für Terminbuchungen konfigurieren
Konfigurieren Sie einen Datensatzersteller für Terminbuchungen, und aktivieren Sie die Variable für Terminbuchungen, um die richtigen Felder in diesem Datensatzersteller anzuzeigen.
- Konfiguration für Terminbuchungsservice erstellen oder ändern
Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für einen Service innerhalb einer Anwendung, die Kunden bereitgestellt wird.
- Erstellen Sie Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice
Konfigurieren Sie Terminbuchungsregeln für eine Servicekonfiguration, z. B. Point-of-Sale-Installation, um unterschiedlich lang andauernde Termine für diesen Service zu ermöglichen.
- Konfigurieren Sie die Variable im Datensatzersteller des Servicekatalogs für die Terminbuchung
Erstellen Sie Variablen für die Katalogelementattribute innerhalb der Konfiguration des Terminbuchungsservice. Durch die Konfiguration unterschiedlicher Variablen für Standort und Benutzerkontakt können Sie bei der Buchung eines Termins im Kalender sowohl den Standort als auch die Kontaktdetails angeben.
- Erstellen Sie Geschäftsregeln, um automatisch einen Termindatensatz für die Katalogelementvariable zu erstellen
Erstellen Sie eine Business-Regel vor dem Einfügen in der Servicetabelle, um automatisch eine Variable für den Servicekatalog in der Terminbuchungstabelle hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Variablendatensatz im Terminkalender für Benutzer sichtbar ist, die einen Termin buchen.
- (Optional) Erweiterte Konfiguration für Terminbuchung erstellen
Erstellen oder ändern Sie auf erweiterter Ebene verschiedene Zeitpläne, wenn Sie Termine für einen Service buchen. Die Termine können in verschiedenen Zeitfenstern eines Tages geplant werden, z. B. morgens, nachmittags und Abend.
- (Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie den seismischen Terminbuchungskalender
Verwenden Sie den seismischen Terminbuchungskalender für alle Anwenderoberflächen, um eine konsistente und nahtlose Planungs-Experience zu gewährleisten.
- (Optional) Aktivieren Sie die Slot-Empfehlung für Terminbuchung
Aktivieren Sie die Slot-Empfehlung für Terminbuchung, um die Slots gemäß den Konfigurationen am besten zu empfehlen.
- (Optional) Erstellen oder ändern Sie eine Empfehlungsregel für Terminbuchungsfenster
Erstellen Sie Zeitfensterempfehlungsregeln für die Terminbuchung für den seismischen Terminbuchungskalender. Diese Regeln stellen sicher, dass die Terminbuchungsfenster in empfohlene und verfügbare Zeitfenster unterteilt werden, um eine optimale Planung zu gewährleisten.
- (Optional) Fügen Sie Auswahlkriterien für eine Terminfenster-Empfehlungsregel hinzu
Fügen Sie ein Auswahlkriterium für eine Terminfenster-Empfehlungsregel hinzu, um die Fenster am besten zu empfehlen.
- (Optional) Passen Sie E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen für Terminbuchungen an
Der -Systemadministrator kann E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen für Terminbestätigungs- und -stornierungsbenachrichtigungen und Terminerinnerungen anpassen.
- (Optional) Ändern Sie den Wochentag, an dem der Terminbuchungskalender beginnt
Sie können festlegen, dass der Terminbuchungskalender an einem anderen Tag als standardmäßig „Sonntag“ startet. Wenn der Starttag der Woche geändert wurde, können Sie den Start der Woche auch zurück in Sonntag ändern.
- (Optional) Erweiterungspunkte im Field Service Management
Verwenden Sie Erweiterungspunkte, um die Konfigurationen für die Terminbuchung anzupassen.
- (Optional) Verwenden Sie die Termin-API für die Interaktion mit der Terminbuchungsanwendung.
Verwenden Sie diese API, um Termine zu buchen und zu verschieben, verfügbare Terminfenster zu überprüfen und Konfigurationsdetails für die Terminbuchung abzurufen.