-Standorte konfigurieren
Mithilfe des Gebietsmanagements lässt sich anhand des geografischen Standorts die Person oder Gruppe bestimmen, die am besten zum Ausführen eines Serviceanrufs positioniert ist.
Das Gebietsmanagement ermöglicht die Zuweisung von mehreren geografischen Standorten zu einer Person oder Gruppe. Durch diese Zuweisung wird ein Gebiet erzeugt. Das Gebietsmanagement basiert auf einer Hierarchie, in der alle Standorte mit einem übergeordneten Standort verknüpft sind. Standorte der obersten Ebene haben keinen übergeordneten Standort. Das Gebietsmanagement wird mit Field Service Management automatisch aktiviert.
Konfiguration – Übersicht
Die Schritte zum Konfigurieren von Standorten sind:
- Standorte werden hinzugefügt
Sie können Standorte einzeln hinzufügen oder einen Massenimport mit einer CSV-, XLS- oder XML-Datei durchführen.
- Weisen Sie Anwendern oder Anwendergruppen Standorte zu
Mit der Gebietsverwaltung können Administratoren von Außendienst-Management Benutzern und Benutzergruppen Standorte zuweisen.
Standorte werden hinzugefügt
Der Standort stellt ein geografisches Gebiet dar, das Administratoren hilft, verschiedene Gruppen zu erstellen und diesen Gruppen basierend auf dem Standort Aufgaben zuzuweisen.
Standorte werden zum Berechnen von Entfernungen und Reisezeiten verwendet und um zu bestimmen, welcher Außendienstmitarbeiter einer Aufgabenzuweisung am nächsten ist. Definieren Sie die Heimatstandorte aller Außendiensttechniker und die aktuellen Standorte von Assets im Außendienst. Definieren Sie die Standorte, die von Außendienst-Zuteilern und -Technikern in Ihrer Organisation abgedeckt werden. Sie können verschiedene Standortebenen in einer Hierarchie mit über- und untergeordneten Elementen konfigurieren. Sie können Standorte einzeln hinzufügen oder einen Massenimport mit einer CSV-, XLS- oder XML-Datei durchführen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Standorten zu Benutzergruppen finden Sie unter Standort einer Gruppe zuweisen.
Standorte in Außendienst-Management
Der Standort stellt ein geografisches Gebiet dar, das dem Administrator hilft, verschiedene Gruppen zu erstellen und diesen Gruppen basierend auf dem Standort Aufgaben zuzuweisen.
Arbeitsstandorte
Das Außendienst-Management verlässt sich bei der Qualifizierung von Arbeitsaufträgen und Aufgaben sowie bei der Zuweisung von Einsatzplanern und Mitarbeitern auf definierte Standorte. Im Rahmen der Einrichtung der Anwendung definieren Sie Ihre Standorte. Auf Grundlage dieser Standorte können Sie dann Qualifizierungs-, Einsatz- und Zuweisungsgruppen erstellen.
Standort einem Benutzer zuweisen
Mithilfe des Gebietsmanagements können Field Service Management-Administratoren Benutzern Standorte zuzuweisen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Hierdurch wird ein Gebiet oder eine Gruppe von Standorten erzeugt, das bzw. die durch einen bestimmten Benutzer abgedeckt wird. Durch die Zuweisung kann das System leichter bestimmen, welche Benutzer Probleme an bestimmten Standorten beheben können.
Prozedur
Standort einer Gruppe zuweisen
Mithilfe des Gebietsmanagements können Field Service Management-Administratoren Gruppen von Benutzern Standorte zuzuweisen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Administrator
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Hierdurch wird ein Gebiet oder eine Gruppe von Standorten erzeugt, das bzw. die durch eine bestimmte Gruppe abgedeckt wird. Durch die Zuweisung kann das System leichter bestimmen, welche Gruppen Probleme an bestimmten Standorten beheben können.