문서 템플릿 구성 Microsoft Word

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기3분
  • Word 문서를 업로드하고 서명이 필요한 참가자를 추가합니다.

    시작하기 전에

    • 필요한 역할: sn_cm_core.contract_config
    • 문서에서 콘텐츠 컨트롤을 Microsoft Word 설정합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 문서 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. Word 문서 템플릿을 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. Word 템플릿 양식
      필드 설명
      이름 Word 문서 템플릿의 이름입니다.
      테이블 선택된 애플리케이션 범위를 기반으로 표시되는 테이블입니다.
      범주 템플릿이 추가된 문서 범주입니다.
      애플리케이션 문서 템플릿이 생성되는 애플리케이션의 범위입니다.
      상태 문서 템플릿의 현재 상태입니다.
      • 초안: 문서 템플릿이 아직 게시되지 않았음을 나타냅니다.
      • 편집 중: 문서 템플릿이 게시된 후 편집 중임을 나타냅니다.
      • 게시됨: 서비스 및 케이스에서 문서 템플릿을 사용할 수 있음을 나타냅니다.
      활성 Word 문서 템플릿을 사용할 수 있도록 하는 옵션입니다.
      사용자 기준 이 문서의 대상 기준입니다. 예를 들어, 캐나다 직원만 대상으로 한 서신을 작성할 수 있습니다.
      주:
      대/소문자 구분 또는 null 값과 같은 조건을 정의할 경우 API GlideFilter - 범위 지정, 전역을 참조하십시오.
      서명 유형 문서에 서명하는 데 사용되는 응용 프로그램을 지정하는 옵션입니다.
      • 기본값은 none입니다. 없는 경우 문서 서명이 트리거되지 않습니다. DocuSign 또는 AdobeSign을 선택한 경우 케이스를 통해 전자 서명을 위해 문서가 트리거됩니다.
      • 템플릿이 초안 또는 편집 상태인 경우 서명 유형을 없음에서 DocuSign이나 Adobe Sign으로 또는 그 반대로 변경할 수 있습니다.
        주:
        서명 유형은 각 통합 플러그인이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      문서 추가 사용자 지정을 위해 단어 첨부 파일을 업로드하는 옵션(.docx 파일만 해당).
      템플릿 날짜 형식 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자에 대한 문서 작업을 시작할 때 표시할 날짜를 나타내는 형식입니다.
      주:
      • ServiceNow 애플리케이션 또는 AdobeSign 애플리케이션을 사용하여 서명하는 경우: 템플릿 날짜 형식에서 값을 선택하지 않으면 template_date_format 시스템 속성에 지정된 값이 고려됩니다. 템플릿 날짜 형식과 시스템 속성이 모두 비어 template_date_format 경우 에이전트의 사용자 프로파일에서 날짜 형식 필드의 값이 고려됩니다.
      • DocuSign 애플리케이션을 사용하여 서명하는 경우: DocuSign 애플리케이션의 서명 설정에서 선택한 날짜 형식이 ServiceNow 인스턴스에서 구성된 Word 템플릿의 템플릿 날짜 형식 보다 높게 고려됩니다.
      템플릿 언어 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자에 대한 문서 작업을 시작할 때 동적 토큰을 번역할 언어입니다.
      주:
      • 템플릿 언어는 필수 필드입니다. 기본 언어는 none입니다.
      • 번역 기능은 인스턴스에 언어 플러그인이 ServiceNow 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      소스 템플릿 현재 템플릿의 복사본을 생성한 원본 템플릿입니다.
    5. 제출을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    1. 서명을 받아야 하는 참가자를 추가하려면 을 참조하십시오 문서 템플릿의 참가자 생성.
    2. 템플릿 매핑을 만들려면 Word 문서 구문 분석을 클릭합니다.
    3. 서명을 삽입하려면 템플릿 매핑 관련 목록에서 Signature_ 기록을 엽니다.
      1. 문서 필드 유형에서 서명을 지정합니다.
      2. 참가자 필드에서 서명이 필요한 참가자를 지정합니다.
      3. 업데이트를 클릭합니다.
    4. 서명 날짜를 삽입하려면 템플릿 매핑 관련 목록에서 Sign_Date_ 기록을 엽니다.
      1. 문서 필드 유형 기록에서 서명 날짜를 지정합니다.
      2. 참가자 필드에서 서명이 필요한 참가자를 지정합니다.
      3. 업데이트를 클릭합니다.
    5. Field_ 기록이 있는 매핑 필드의 경우 문서 유형 필드를 텍스트 필드로 설정하고 업데이트를 클릭할 수 있습니다.
    6. 게시를 선택합니다.