見積管理 の構成
販売代理店が顧客見積もりを作成および管理できるように 見積管理 を設定する方法について説明します。
アドミニストレーターと 見積管理 アドミニストレーターは、次の構成タスクを完了して 見積管理を設定します。
| タスク | 説明 | ロール |
|---|---|---|
| ../task/installing-quote-management.html | ServiceNow® Store ストアから 見積管理 をインストールします。エージェントに次の主要な機能を提供します。
|
アドミン |
| セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションでのユーザーロールのアサイン | 見積管理ユーザーと製品カタログおよび価格設定アドミニストレーターのロールを設定します。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログは、事前に定義されていない限り作成します。 | 製品カタログアドミン |
| 製品価格設定の構成 | 価格リスト、価格戦略、および使用するその他の価格設定機能を定義します (事前に定義されていない限り)。 | 価格設定アドミン |
| 原価表と原価マージンの有効化 | sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation システムプロパティを使用して、見積管理の原価表と原価利益機能を有効にします。これらの機能により、販売代理店は、販売見積もりを作成するときに製品の単価とコストマージンを表示できます。 | 見積管理 アドミン |
| 場所ベースのトランザクションのアクティブ化 | sn_sales_common.enable_location_based_transactionsシステムプロパティを使用して、見積管理で場所ベースのトランザクションをアクティブ化します。 | アドミン |
| 見積もり PDF ドキュメントの構成 | PDF テンプレート、署名者、および DocuSignを設定します。 | sales_operations_specialists |
次の手順
構成タスクが完了したら、 見積管理 を使用した顧客見積もりのビルドと管理を開始できます。「見積管理 の使用」を参照してください。
必要に応じて、顧客見積もりおよびその他のセールスカスタマーリレーションシップマネジメントエンティティの自動承認ワークフローをビルドするように高度な承認管理 の構成を設定します。