高度な承認管理 の構成の概要

1. 高度な承認管理 のインストール。

   admin ロールをお持ちであれば、 高度な承認管理 アプリケーション (sn_adv_appr_mgmt) をインストールできます。

   注:

   ワークフローを作成する セールスカスタマーリレーションシップマネジメント アプリケーションのプラグイン ( 見積管理 など) もインストールする必要があります。
2. 承認構成の作成

   見積もりなどの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティの承認構成を作成します。承認構成には、承認ワークフローを自動化するために定義する承認要素 (承認ワークフローをトリガーする条件、承認ルール、承認チェーン、承認ユーザーとグループ) が含まれています。1.0.1 リリース以降、構成の特定の機能 (承認要求の統合、エスカレーション、メールリマインダー機能) を有効にすることができます。

3. 承認ワークフローをトリガーする条件の作成。

   法務や価格設定ガイドラインなどの会社のポリシーを適用する 1 つ以上の条件を定義して、承認ワークフローをトリガーします。また、スマート再承認機能を有効にして、再送信された承認に以前の承認を使用できます。

4. 承認ルールの作成。

   承認ステップの承認基準と承認者を定義する承認ルールを作成します。

5. 承認チェーンを作成。

   オプションで、2 つ以上の承認が実行される順序を制御する承認チェーンを作成します。

6. 承認ユーザーの定義。

   承認プロセス中にレビューする承認者と関連する承認ルールを定義します。

   承認グループの定義。

   指定された承認ルールの要求を承認できるグループを定義します。