見積もり PDF ドキュメントの構成
セールス運用スペシャリストは、会社のブランディングとロゴを反映した標準化された形式で見積もりを表示する、プロ並みの PDF テンプレートを生成できます。署名者が見積もりに電子署名してメールで送信できるように DocuSign を設定することもできます。
見積もり PDF ドキュメントテンプレートを作成
ServiceNowドキュメントテンプレート機能を使用して、カスタマイズされたテンプレートを追加して PDF ドキュメントを見積もります。
標準テンプレートは、 見積管理 のベースインストールに含まれています。
PDF ドキュメントテンプレートとその仕組みの詳細については、「 PDF ドキュメントテンプレートの設定 」を参照してください。
見積もり PDF ドキュメントのリンク先 DocuSign
営業運用スペシャリストは、見積 PDF ドキュメントを DocuSign にリンクして、署名者が PDF ドキュメントに電子的に署名できるようにすることができます。
DocuSignの設定方法の詳細については、「PDF ドキュメント用に DocuSign を構成する」を参照してください。
見積もり PDF ドキュメント署名者を設定
セールス運用スペシャリストは、 見積管理で PDF ドキュメント署名者を設定できます。署名者には、レビューおよび電子署名用の PDF ドキュメントを電子メールで送信できます。署名者には、外部署名者と内部署名者の 2 種類があります。- 見積にリンクされているアカウントにリストされている連絡先は、外部署名者になることができます。
- 内部署名者は、 見積管理でsales_agentまたはsales_ops_specialistロールを持つすべてのユーザーです。
詳細については、「PDF ドキュメントの署名者を設定する」を参照してください。