セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションでのユーザーロールのアサイン

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：10分

    • セールスカスタマーリレーションシップマネジメント (セールス CRM) アプリケーションは、ロールを使用して機能へのアクセスを制御します。また、ロールは、データセキュリティのための情報へのアクセスを決定し、ユーザーを識別し、ユーザーが組織内で実行する作業を定義します。

    ロールの概要

    ロールは、 セールス CRM アプリケーションのユーザーが使用できる次のような機能を定義します。
    • 製品カタログ管理
    • 価格管理
    • リード管理
    • オポチュニティ管理
    • 見積管理
    • 販売契約管理
    • 注文管理
    ServiceNow AI Platform ユーザー管理機能を使用して、ユーザーとグループにロールをアサインします。

    リード管理 ロール

    次の表のロールは リード管理に適用されます。
    ロール 説明
    リードエージェント [sn_customerservice.csm_workspace_user] リードを特定し、育成し、機会に変換します。リードを作成、読み取り、更新、削除します。CSM ワークスペースにアクセスできます。I
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_manager] CSMおよびリードエンティティにアクセスできるロール。
    セールス運用スペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を向上させます。リードエンティティへの読み取りアクセス権。組織内の営業プロセスを設定します。
    リードビューアー [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] 製品オファリングなどの製品カタログエンティティを表示するためのアクセス権を持つ詳細なロール。
    リードライター ヘッダーや品目などのすべてのリードテーブルへの読み取りアクセス権。

    オポチュニティ管理 ロール

    次の表のロールは オポチュニティ管理に適用されます。これらのロールの詳細については、「 オポチュニティ管理」を参照してください。
    ロール 説明
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_agent] 機会を特定し、育成し、販売の成功につなげます。オポチュニティを作成、読み取り、更新します。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] オープン中の機会をレビューし、販売代理店にアサインします。オポチュニティを作成、読み取り、更新します。
    セールス運用スペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を向上させます。組織内の営業プロセスを設定します。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer 販売サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer 営業サイクルとステージにアクセスできる詳細なロール。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer ヘッダーや品目などのすべての機会テーブルへの読み取りアクセス権。

    見積管理 ロール

    次の表のロールは 見積管理に適用されます。
    ロール 説明
    セールスエージェント [sn_sales_common.sales_agent] 見積もりを特定し、育成し、成功する販売につなげます。
    営業マネージャー [sn_sales_common.sales_manager] セールスエージェントまたはセールスチームに見積もりをアサインします。
    営業運用スペシャリスト [sn_sales_common.sales_ops_specialist] 営業業務の効率と精度を向上させます。セールスオペレーションの営業プロセスを設定します。

    販売契約管理 ロール

    ロール 説明

    セールスエージェント、セールスマネージャー、データビューアー

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer

    		 販売契約、販売契約品目、および関連データ (特性、価格リスト、その他のテーブルなど) の操作を読み取ります。

    セールスエージェント、セールスマネージャー

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer

    		 販売契約および販売契約品目の操作を作成、読み取り、および更新します。

    製品カタログ管理 ロール

    次の表のロールは 製品カタログ管理に適用されます。
    ロール 説明
    製品カタログマネージャー [sn_prd_pm.product_catalog_manager] 製品、サービス、およびリソースの仕様を作成、読み取り、更新、および削除します。
    製品カタログアドミン [sn_prd_pm.product_catalog_admin] 製品、サービス、リソース仕様、特性、および特性オプションを作成、読み取り、更新、削除します。また、カタログエンティティをエクスポートおよびインポートし、カタログ関連のシステムプロパティを設定することもできます。
    製品カタログビューア [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] 製品、サービス、リソース仕様、特性、および特性オプションへの読み取りアクセス。

    価格管理 ロール

    次の表のロールは 価格管理に適用されます。

    ロール 説明
    価格リストアドミン [sn_csm_pricing.pricelist_administrator] 価格設定エンティティを作成、更新、および読み取ります。価格設定エンティティのエクスポートとインポート、価格設定関連のシステムプロパティの設定または編集、トランザクションログの表示もできます。
    価格リストマネージャー [sn_csm_pricing.pricelist_manager] 価格設定エンティティを作成、更新、および読み取ります。
    価格リストライター [sn_csm_pricing.pricelist_writer] 価格設定エンティティへの読み取り、書き込み、および削除アクセス権を持つ詳細なロール。価格リストや原価表などの価格設定エンティティを削除するには、価格設定エンティティが [ドラフト] ステータスである必要があります。
    販売契約価格表ライター [sn_csm_pricing.sales_agreement_pricelist_writer] 価格設定エンティティへの読み取りおよび作成アクセス権を持つ詳細なロール。作成アクセス権は、バックエンドワークフローを通じてのみ付与されます。販売契約価格リストに対する書き込みアクセス権のみ。販売契約書ライターロール内で継承されます。
    価格リストビューアー [sn_csm_pricing.pricelist_viewer] 価格リスト、価格明細、原価表、原価表明細、属性調整、ルールマトリクスなどの価格設定エンティティへの読み取りアクセス権を持つ詳細なロール。
    価格設定インテグレーター [sn_csm_pricing.pricing_integrator] REST API を介して価格設定機能にアクセスするために必要なロール。

    注文管理 ロール

    注文管理 は、次のテーブルのロールを使用して、注文管理、サービス注文管理、およびフォールアウト管理のアプリケーション機能へのアクセスを制御および管理します。

    表 : 1. 注文管理ロール
    ロール 説明
    受注処理マネージャー [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文に対する表示および編集アクセス権。このロールを持つ履行マネージャーは、注文フォールアウトレコードを表示できますが、編集はできません。

    受注処理マネージャーは、注文を受け取り、注文明細品目をレビューし、注文をフルフィルメントする準備ができていることを確認してから承認します。
    注文履行エージェント [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] 製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセス権を表示します。

    このロールを持つエージェントは、注文フォールアウトレコードを表示することもできますが、編集することはできませんが、製品注文タスクの一部のフィールドを編集できます。受注処理マネージャーが注文を承認すると、エージェントは次の履行タスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれます。
    注文承認者 [order_approver] 顧客注文および製品カタログデータへのアクセス権を表示します。このロールを持つユーザーは、顧客の注文を承認できますが、受注処理マネージャーや受注処理エージェントのように注文を作成、更新、または削除することはできません。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれます。
    注文ビューアー [order_viewer] 顧客注文、製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文へのアクセス権を表示します。

    また、注文ビューアーに製品カタログデータにアクセスするための sn_prd_pm.product_catalog_viewer ロールを付与する必要があります。

    注:
    注文承認者ロールと注文ビューアーロールは、Order Management ビジネスステークホルダーロールに含まれており、関連付けられている手数料があります。組織に適切なエンタイトルメントがあることを確認せずに、これらのロールをユーザーにアサインしないでください。詳細については、「Activate Business Stakeholder」を参照してください。
    フルフィルメントビューアー [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] フルフィルメントテーブル (注文タスク、ドメイン注文、製品注文、リソース注文、およびサービス注文) への読み取りアクセス権を持つ詳細なロール。
    履行ライター [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_ writer] フルフィルメントテーブル (注文タスク、ドメイン注文、製品注文、リソース注文、およびサービス注文) への読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ詳細なロール。このロールには、履行ビューアー [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] ロールが含まれます。
    発注エージェント [sn_ind_tmt_orm.order_agent] 注文、注文ライン、注文ライン特性を作成、編集、表示、削除する権限と、タスクを表示する権限を持つペルソナロール。
    注文アドミン [sn_ind_tmt_orm.order_admin] 発注エージェントロールと同じ権限 (注文、注文明細行、注文明細行特性の作成、編集、表示、削除、およびタスクを表示する権限) を持つペルソナロール。さらに、このロールは注文を構成および承認できます。
    表 : 2. サービス注文管理ロール
    ロール 説明
    サービス注文マネージャー [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクを表示および編集します。このロールを持つマネージャーは、注文フォールアウトレコードを表示することもできますが、編集することはできません。

    サービス注文マネージャーは、外部サービス注文要求をレビューし、サービス注文明細品目をレビューし、サービス注文を履行する準備ができていることを確認して、それらを承認できます。
    サービス注文エージェント [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] サービス注文要求、サービス注文、リソース注文、および関連する履行タスクへのアクセス権を表示します。サービス注文エージェントは、サービス注文タスクの一部のフィールドを編集できます。サービス注文履行マネージャーがサービス注文を承認すると、エージェントは次のタスクを実行します。このロールには、注文ビューアー [order_view] ロールも含まれます。
    表 : 3. 障害管理ロール
    ロール 説明
    フォールアウトマネージャー [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    フォールアウトレコードを作成、表示、アサイン、および編集します。このロールを持つマネージャーは、注文タスクとドメイン注文を表示することもできます。
    フォールアウトエージェント [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    フォールアウトレコードを表示します。このロールを持つエージェントは、フォールアウトレコードのステータスを更新し、それらに関する作業メモを作成することもできます。