価格リストの作成と公開

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • セールスカスタマーリレーションシップマネジメント での製品とサービスの価格設定を定義する価格リストを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_pricing_pricelist_administrator、sn_csm_pricing_pricelist_manager

    このタスクについて

    標準通貨に基づく価格リストや特定の顧客アカウントに基づく価格リストなど、組織のさまざまなタイプの価格リストを作成できます。指定した通貨に対して最初に作成する価格リストが、デフォルトの価格リストとして自動的に設定されます。デフォルトの価格リストを作成する場合、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。価格リストをデフォルトにしない場合は、[ デフォルト] オプションの選択を解除します。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リストビューを選択します。
    2. 移動先 価格 > 価格リスト。
    3. [新規] を選択します。
    4. [詳細] タブで、フィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい価格リストを作成
      フィールド 説明
      番号

      価格リストを識別するシステムによってアサインされた一意の番号。
      名前 価格リストの名前。
      コード 価格リスト名に基づいてシステムによって生成された英数字。コードはシステムによって生成されますが、編集して業界固有の製品コードを表すことができます。
      通貨 価格リストの通貨 (USD は米ドルなど)。
      アカウント オプション。この価格リストが適用される顧客のアカウント。
      デフォルト この価格リストを、指定された通貨のデフォルト価格リストとして、または指定されたアカウントの価格リストとして設定するためのオプション。
      販売契約 販売契約管理 アプリケーションを使用していて、販売契約がエージェントによって作成された場合は、この価格リストに関連付けられた販売契約を識別するシステムによって割り当てられた一意の番号。
      説明 価格リストの説明。
      状況 価格リストのステージ:
      • ドラフト:価格リストの初期ステータス。情報はまだ価格リストに追加中であり、まだカタログに公開されていません。
      • 公開済み:価格リストがカタログに公開されました。価格リストが公開された後は、価格リストを更新、削除、廃止、またはアーカイブできます。
      • 廃止:価格リストは廃止され、アクティブではなくなりました。価格リストとその価格明細は更新できません。
      • アーカイブ済み:価格リストはアーカイブされ、使用できなくなりました。
      注:
      デフォルトの価格リストを削除、廃止、またはアーカイブすることはできません。
      開始日 価格リストが有効になる開始日時。カレンダーアイコン を選択して開始日時を選択し、[ OK] を選択します。
      注:
      これがデフォルトの価格リストである場合、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。
      終了日 価格リストの終了日時。カレンダーアイコン を選択して終了日時を選択し、[ OK] を選択します。終了時刻を過ぎると、価格リストはアクティブではなくなります。
      注:
      これがデフォルトの価格リストである場合、終了日は無視されます。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      価格リストは [ドラフト] ステータスです。
    6. [公開] を選択します。
      価格リストのステータスが [公開済み] に変わります。価格明細を作成するための [価格明細] タブが開きます。

    次のタスク

    価格明細の作成 価格リストの場合。