助成プログラムへの連絡先の追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • エージェントまたはマネージャーは、内部プログラムチームのメンバーを連絡先リストに追加して、助成金申請者から連絡を取ることができます。このリストは、助成金プログラムのお知らせページに表示されます。

    このタスクについて

    ユーザーを追加すると、リソース (user_resource) フィールドがユーザー (sys_user) レコードへの参照であるリソースのアサインレコードが作成されます。リソースロール参照が連絡先リストに追加されます。

    ユーザーを連絡先として確実に追加できるようにするには、ユーザーに pps_resource ロールと従業員プロファイル (sn_employee_profile) レコードがあることを確認します。従業員プロファイルの作成方法については、次を参照してください。

    注:
    連絡先は、内部チームリストレコードからのみ追加できます。内部チームリストレコードにメンバーを追加するには、「 公共機関デジタルサービスの助成金管理プログラムのセットアップを使用した助成金プログラムの作成」を参照してください。

    始める前に

    必要なロール:admin

    手順

    1. 移動先 すべて > CSM の構成可能ワークスペース > リスト.
    2. 選択 助成プログラム > マイ助成プログラム.
    3. 移動先 すべて > ユーザーリソースロール.
    4. 目的のユーザーのレコードを追加し、リソースロールを 連絡先に設定します。
    5. 連絡先resource_roleレコードと提案プレイブックアクティビティにユーザーが表示されていることを確認します。