アプリケーションからのビジネス連絡先または関係者の管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 追加のビジネス連絡先は、ライセンスまたは許可ケースが [プロセス] ステージに到達する前に、行政サービスエージェントが編集または削除できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_gsm.constituent_agent、sn_gsm.relationship_agent、sn_gsm.government_service_manager、sn_gsm.business_agent、sn_gsm.agency_constituent_agent、sn_gsm.agency_manager、sn_gsm.agency_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースの [リスト] に移動してライセンスと許可プレイブックを開きます。
    2. [ライセンスと許可要求] リストに移動し、[すべて] を選択します。
    3. ビジネス連絡先を削除するライセンスまたは許可要求ケースを開きます。
      注:
      関係者は、ケースが 取り込み ステージまたは レビュー ステージにある場合にのみ編集できます。
    4. ライセンスと許可プレイブック の取り込みステージの [関係者を追加] アクティビティに移動します。
    5. 削除するビジネス連絡先の横にある削除アイコン (削除アイコン ) を選択するか、編集するビジネス連絡先の横にある編集アイコン (編集アイコン ) を選択します。
    6. 関係者情報の編集が完了したら、[ 保存 ] を選択します。
    7. [ 完了としてマーク ] を選択してアクティビティを保存します。