情報要求プレイブックでのドキュメント管理アクティビティ UI の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 情報要求プレイブック でドキュメントの管理アクティビティ UI を構成して、エージェントがドキュメントを表示、ドキュメントと情報要求ケースにリンク、またはリンク解除できるようにします。

    始める前に

    このタスクでは、インスタンスでドキュメント管理 [com.snc.platform_document_management] プラグインを有効にする必要があります。インスタンスでドキュメント管理 [com.snc.platform_document_management] がアクティブでない場合は、 Activate a plugin で手順を参照してください。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセス自動化 > ワークフロースタジオ.
    2. [ 情報要求] を選択します。
    3. [取り込み] で、[ アクティビティを追加] を選択します。
    4. 選択 カスタマーサービス管理向けプレイブック > ドキュメントリストの管理.
    5. 編集ボタンを選択し、アクションの名前を 「ドキュメントの管理」に変更します。
    6. [開始時期] で [ 即時] を選択します。
    7. [ すべてのプロパティを表示 ] を選択してトリガーを設定し、他の構成を編集します。
    8. 画面の右上隅にある [詳細設定] ボタンを選択してオンに切り替えます。
      これで、[エクスペリエンス] タブが表示されます。
    9. [ 自動化] を選択します。
    10. [レコード] で、 トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
    11. [条件] で、[ ステータス] [新規] を選択し、[完了] を選択します。
    12. [エクスペリエンス] を選択します。
    13. [関連テーブル] で [情報要求] を選択し、[関連レコード] で トリガー:情報要求 > 情報要求レコード.
    14. [タイトル] で、 このアクティビティ > ラベル.
    15. [ Done (完了)] を選択し、[ Activate (アクティブ化)] を選択します。

    タスクの結果

    これで、[ドキュメントを管理] UI アクティビティが構成され、新規または既存の 情報要求プレイブックを開いたときにモーダルが表示されるようになりました。