외부 상담 참여 요청 승인 또는 거부

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 프랙티스 영역 리드로서 외부 자문 참여 요청을 승인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    프로시저

    1. 외부 자문 참여 승인 요청을 엽니다.
      방법동작
      홈페이지 사용 Legal Counsel Center
      1. 다음으로 이동 모두 > 법적 요청 > 법무 상담 센터
      2. 보류 중인 승인 위젯에서 모두 보기 옵션을 선택합니다.
      3. 목록에서 승인할 기록을 엽니다.
      목록 사용 Legal Counsel Center
      1. 다음으로 이동 모두 > 법적 요청 > 법무 상담 센터
      2. 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 선택합니다.
      3. 목록 탭에서 내 작업 > 승인 보류 중인 항목.
      4. 목록에서 승인할 기록을 엽니다.
      플랫폼 뷰 사용
      1. 다음으로 이동 모두 > 셀프 서비스 > 내 승인
      2. 목록에서 승인할 기록을 엽니다.
    2. 기록을 검토한 후 승인 또는 거부합니다.
      • 외부 상담 참여 승인 요청을 승인하려면 상태 필드에서 승인됨을 선택합니다.
        주:
        외부 자문 참여 요청이 승인되고 Legal Tracker의 상세 정보가 채워진 후 생성된 작업이 없는 경우 통합을 위해 외부 자문 참여 요청이 자동으로 제출됩니다.
      • 외부 상담 참여 승인 요청을 거부하려면 상태 필드에서 거부됨을 선택합니다.
        주:
        프랙티스 영역 리드가 세부 정보가 담긴 요청을 거부하면 기록이 이행자에게 다시 전송됩니다. 기록 상태가 거부됨으로 변경됩니다. 이행자는 제공된 의견에 따라 기록을 업데이트하고 승인 요청을 다시 보내야 합니다.
    3. 저장을 선택합니다.
      플랫폼 보기를 사용하는 경우 업데이트를 선택합니다.

    결과

    표 1. 외부 상담 참여 요청 승인 결과
    법무 추적기 필드 상세 정보를 입력하기 위한 작업을 생성하는 옵션이 선택되었습니다. 법무 추적기 상세 정보가 이미 채워져 있습니다.
    외부 자문 위원 참여 요청이 승인되면 Legal Tracker 상세 정보를 채우기 위한 작업이 생성됩니다.
    • 외부 자문 참여 요청이 승인되면 Legal Tracker와의 통합이 자동으로 시작됩니다.
    • 통합에 성공하면 법무 추적기에서 생성된 사안에 사안 관리자 역할을 보유한 다음 사용자가 접근할 수 있게 됩니다
      • 사안 소유자 - 법무 사안의 소유자로 선택된 사용자입니다.
      • 요청 대상 - 외부 상담 참여 요청이 제출된 사용자입니다.
      • 외부 변호인 선임 - 관련 선임 회사의 선임 외부 고문으로 선정된 사용자입니다.
      • 리드 회사 사람 - 외부 고문과 조정해야 하는 조직의 리드로 선택된 사용자입니다.
      • #2 회사 사람 - 리드 회사 사람이 없는 경우 대체 연락처 담당자로 선택된 사용자입니다.
      • 프랙티스 영역 리드 - 외부 고문 참여 요청을 승인할 수 있는 한 명 이상의 사용자입니다.

    다음에 수행할 작업

    Legal Tracker 상세 정보를 입력하기 위해 작업이 생성된 경우 상세 정보를 입력하고 Legal Tracker와의 통합을 위한 외부 고문 참여 요청을 제출해야 합니다. 자세한 내용은 법무 추적기 상세 정보를 채우기 위해 생성된 작업 할당 및 통합을 위해 상세 정보 입력 Legal Tracker 및 제출 문서를 참조하십시오.