Ändern Sie die Ressourcenmitgliedschaft von Service Desk-Mitarbeitern oder Crews, die einem Gebiet zugeordnet sind

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Ändern Sie die Gebietsmitgliedschaft von Service Desk-Mitarbeitern oder Crews, um sie für einen bestimmten Zeitraum für die Arbeit in einem Gebiet verfügbar zu machen, legen Sie ihre Priorität bei der Zuweisung von Aufgaben fest, oder markieren Sie sie als inaktiv.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Alle Service Desk-Mitarbeiter- und Crew-Ressourcen in der Zuweisungsgruppe, die einem Gebiet zugeordnet sind, sind standardmäßig für die Arbeit in diesem Gebiet verfügbar. Sie können ihre Mitgliedschaft ändern, indem Sie sie deaktivieren, um zu vermeiden, dass ihnen Aufgaben zugewiesen werden, oder ihren Gebietsmitgliedschaftstyp auf primär oder sekundär festlegen. Ressourcen mit einer primären Mitgliedschaft werden bei der Zuweisung von Aufgaben gegenüber Ressourcen mit einer sekundären Mitgliedschaft priorisiert.
    Hinweis:

    • Sie können die Mitgliedschaft nur von Service Desk-Mitarbeitern und Crews anpassen, die zu der Zuweisungsgruppe gehören, die dem Gebiet zugeordnet ist.

    • Sie müssen das Plugin „Field Service Crew Operations“ aktivieren, um die Crew-Mitgliedschaft anzuzeigen und anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Außendienst Crew Operations.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebietsplanungskonsole.
    2. Wählen Sie im Bereich Gebiete das Gebiet aus.
      Der Gebietsdatensatz wird angezeigt.
    3. Ändern Sie die gewünschte Mitgliedschaft.
      • Um die Agent-Mitgliedschaft zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Agent Membership.
      • Um die Crew-Mitgliedschaft zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Crew-Mitgliedschaft.
    4. Wählen Sie Hinzufügen.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Gebietsmitgliedschaftüberschreibung“.
      Felder Beschreibung
      Gebiet Name des Gebiets

      Dieses Feld wird automatisch auf das Gebiet festgelegt, für das der Service Desk-Mitarbeiter oder die Crew ein Mitglied ist.
      Anwender Name des Service Desk-Mitarbeiters, dessen Mitgliedschaft Sie ändern möchten.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Crew keine Crew ausgewählt ist.
      Von Datum, ab dem die Ressource für die Arbeit im Gebiet verfügbar ist.
      Aktiv Option, um anzugeben, ob die Ressource für die Arbeit im Gebiet verfügbar ist.
      Mitgliedschaftstyp Typ der Mitgliedschaft für die Ressource, entweder primär oder sekundär.

      Wenn beispielsweise eine Ressource gleichzeitig Teil von zwei Gebieten ist, weisen Sie der Ressource für das eine Gebiet eine primäre Mitgliedschaft und für das andere Gebiet eine sekundäre Mitgliedschaft zu.
      Crew Name der Crew, deren Mitgliedschaft Sie ändern möchten.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Feld Benutzer kein Service Desk-Mitarbeiter ausgewählt ist.
      An Datum, bis zu dem die Ressource für die Arbeit im Gebiet verfügbar ist.
    6. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Verfügbarkeit und Mitgliedschaft des Service Desk-Mitarbeiters oder der Crew wird geändert.