Außendienst-Management konfigurieren
Richten Sie die Funktionen und Workflows ein, die Sie benötigen, um die Außendienstarbeit Ihrer Organisation zu verwalten.
Erste Schritte
Außendienst-Management Konfigurationsübersicht
Der Prozess zum Konfigurieren von Außendienst-Management umfasst:
- Implementierung von Außendienst-Management planen
Erfahren Sie, wo Sie Informationen zur Planung Ihrer -Implementierung, zur Paketierung und Lizenzierung von Field Service Management sowie zu Schulungen für die Funktionen finden, die Sie implementieren möchten.
- Richten Sie Ihr Personal ein
Richten Sie grundlegende Informationen wie Anwender, Standorteund Gebiete ein. Wenn Ihre Organisation Crew, Contractor Management, Kapazitätsmanagement oder Personaloptimierung verwendet, führen Sie zusätzliche Konfigurationsschritte für jede Funktion aus.
- Arbeitsaufträge und Aufgaben einrichten
Richten Sie Arbeitsaufträge und die Aufgaben ein, aus denen sie bestehen. Konfigurieren Sie optional zusätzliche Funktionen für Arbeitsaufträge, z. B. Arbeitskonfigurationen für Außendienst, geplante Arbeit, Playbooks, Kunden-Experience und Qualitätsmanagement.
- (Optional) Einrichtung der Bestands- und Assetverwaltung
Wenn Ihre Organisation den Bestand oder die Planung von Geräten nachverfolgen muss, konfigurieren Sie die Funktionen für Bestand und Ressourcenplanung.
- Konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich einrichten
Konfigurieren Sie die Layouts, Filter und Sortierungen für spezialisierte Ansichten im konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich, z. B. Dispatcher-Arbeitsbereich, Gebietsplanungskonsole und CSM-Mitarbeiterbereich.
- Einrichten einer Außendienst-Planungsmethode
Konfigurieren Sie die Zeitplanungsmethode (Zeitplanungsoptimierung, Dynamische Planung, intelligente Aufgabenempfehlungen oder Routenoptimierung), die den Anforderungen Ihrer Organisation am besten entspricht. Konfigurieren Sie optional zusätzliche Planungsoptionen und -fähigkeiten.
- Außendienst Mobile Agent einrichten
Konfigurieren Sie den Zugriff auf Aufgaben, Standorte und andere Informationen über Ihr Mobilgerät. Wenn Sie Contractor Management verwenden, richten Sie Field Service Contractor for mobile ein, damit Auftragnehmer die ihnen zugewiesenen Aufgaben verwalten können.