청구 카드
청구 카드에는 고객의 청구 계정 및 송장 목록이 표시됩니다.
청구 카드에는 현재 계정, 소비자 또는 접촉 창구 기록과 연결된 청구 계정 및 송장이 표시됩니다. 각 청구 계정에 대해 다음과 같은 상세 정보가 표시됩니다.
- 청구 계정 이름: 기록과 연결된 청구 계정 목록을 표시합니다. 여러 청구 계정 또는 상위 및 하위 청구 계정이 있는 경우 드롭다운 목록을 사용하여 계층 구조의 특정 계정에 대한 송장을 보려면 드롭다운 목록을 사용하여 이들 계정 간에 전환합니다. 드롭다운에서 하위 계정을 선택하면 송장 목록이 필터링되어 해당 계정에 대한 송장만 표시됩니다.
- 송장: 송장 번호, 송장 날짜, 기한 및 지불 날짜를 포함하여 선택한 청구 계정의 송장 목록을 표시합니다.
다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 검색: 계정과 연결된 송장을 표시하려면 숫자를 입력합니다.
- 필터: 상위 및 하위 계정을 보려면 드롭다운 목록에서 필터를 지정합니다.
- 모두 보기: 기본적으로 5개의 송장이 표시됩니다. 추가 송장을 보려면 모두 보기 를 선택합니다.
- 송장 기록 페이지로 드릴다운하려면 선택합니다
.
- 송장 케이스 만들기를 선택하여 청구 계정에 대한 송장 케이스를 만듭니다. 자세한 내용은 Create an invoice case 문서를 참조하십시오.
- 새로 고침 아이콘을 선택하여 송장 목록을 새로 고치면 새로 추가된 기록이나 송장 변경 내용이 반영됩니다.
테이블, 표시 필드 및 쿼리 조건과 같은 변수를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 청구 카드 변수 구성 문서를 참조하십시오.